✅ Рынок накануне
🔶 Торги 2 февраля американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне.
⚡️ Индекс S&P 500 поднялся на 1,39%, до 3826 пунктов, Dow Jones вырос на 1,57%, а NASDAQ – на 1,56%.
🔶 Новостной фон не содержал новых драйверов движения, но аппетит к риску был повышен из-за снижения опасений по поводу перекупленности рынка.
⚡️ Все 11 секторов завершили торги на положительной территории.
⚡️ Возглавил рост сектор финансов с результатом 2,46% благодаря восстановлению доходности по трежерис.
✅ Новости компаний
🌌 Uber (UBER: +7%) объявила о приобретении сервиса доставки алкогольных напитков Drizly за $1,1 млрд в виде акций компании и денежных средств.
🌌 Выручка Pfizer (PFE: -2,3%) превзошла ожидания, хотя EPS оказалась слабее консенсуса. Прогноз по выручке на 2021 год предполагает высокие объемы продажи вакцин от коронавируса.
🌌 Результаты нефтяного гиганта BP (BP: -6,6%) оказались хуже ожиданий в разных сегментах, дивиденды снижены на 50%.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику.
🔶 Борьба с коронавирусом остается в фокусе, и на этом фронте новости в основном позитивные.
🔶 Внимание международных инвесторов привлекли результаты испытаний российской вакцины Спутник V, выявившие ее высокую эффективность.
🔶 Кроме того, Оксфордский университет опубликовал обнадеживающие результаты исследования, которые указывают на то, что вакцина AstraZeneca не только предотвращает заболевание коронавирусом, но и снижает его распространение на две трети.
⚡️ Это первое исследование, которое документально подтверждает, что распространение вакцин приведет к быстрому снижению заболеваемости.
⚡️ В США первую дозу вакцины получили уже более 7% населения, а ежедневная заболеваемость COVID-19 откатилась до ноябрьских уровней.
🔶 Квартальные результаты опубликовали 43% компаний, входящих в S&P 500.
⚡️ В настоящее время ожидается, что агрегированная чистая прибыль за четвертый квартал продемонстрирует рост в сопоставлении год к году, притом что в октябре прогнозировалось ее снижение на 13% г/г.
⚡️ Это сигнализирует о том, что финансовые показатели компаний демонстрируют неожиданно быстрое восстановление.
⚡️ Впрочем, оптимистичные ожидания частично уже учтены в котировках, о чем свидетельствует повышение индекса S&P 500 на 17% за последние три месяца.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ Японский Nikkei вырос на 1%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng прибавил 0,20%,
⚡️ Китайский CSI300 потерял 0,29%.
⚡️ Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,6%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,11%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent приближается к $58.
⚡️ Золото дешевеет до $1835.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 3800-3850 пунктов.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ В эту среду будет опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за январь.
⚡️ Ожидается, что индекс снизится с декабрьских 57,7 пункта до 56,8, но и в этом случае темп восстановления деловой активности в секторе услуг останется достаточно уверенным.
⚡️ Интерес будет представлять компонент индекса, отвечающий за занятость в секторе, так как он прольет свет на результаты официального отчета по рынку труда, который выйдет 5 февраля.
✅ Отчеты
🌌 Сегодня квартальные результаты представит PayPal (PYPL).
⚡️ Рынок рассчитывает на увеличение чистой выручки компании на 22,7% г/г, до $6,09 млрд, при росте прибыли на акцию до $0,62 (+44,2% г/г).
⚡️ Не исключено, что фактические показатели компании будут лучше прогнозов.
🔶 Мы ожидаем, что PayPal продолжит демонстрировать сильные финансовые результаты в соответствии с восходящим трендом в индустрии онлайн-коммерции.
🔶 Вероятен активный приток новых пользователей в экосистему кошельков PayPal и Venmo.
🔶 Положительное влияние на выручку компании окажет оборот криптовалюты в мобильном приложении.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе.