9 Забавы прошлого
Юи видит, как Апполон и какая-то красивая девушка говорят о своём, он отдаёт ей подарок с божественной силой предвидения. Вдруг девушка просыпается, она смущается своим снам и вновь засыпает. Следующий кадр - класс. Тот (Бог знаний) говорит о приближении экзаменов, но замечает, что президент студенческого совета, он же Апполон спит. Наставник будит его и заканчивает урок. Дальше ребята собираются готовится к экзаменам, замечают, что Апполон вновь спит и будят его. Цукито приносит конспекты, Юи идёт за закусками, сын Зевста решает ей помочь. Но когда парочка была на пути к комнате, Апполон рассказал, что он не такой уж и невинный, каким его считают, Юи не понимает, но идёт дальше. Она видит новое видение: Та девушка из сна открывает коробочку и, видя будущие, начинает плакать. На Апполона что-то находит, он обнимает Юи (ностальгия серии 3) и просит её не уходить. Позже он приходит в себя и извиняется. Ночью Юи видит, как Бог Солнца лунатит и идёт к девушке из её сна, которая летает над серединой реки, но гг останавливает молодого утопленника, и они возвращаются. Юи узнаёт - что та девушка - Кассандра, возлюбленная Апполона, которая после смерти не ушла в царство Аида, а осталась призраком в мире живых. Когда Юи шла за Апполоном - девушка попросила ей помочь - одолжить её тело. Она поговорила с Богом Солнца и ушла в мир мёртвых.
10 Сценические забавы
За успешную учёбу Зевс награждает заданием поставить сценку перед учениками. Ребята решают выбрать сказку "Золушку", Юи выбрали Золушкой, а Боги начали спорить о роли принца. Решили тянуть жребинь: Юи - Золушка, Апполон - Принц, Аид - Король, Локи - слуга принца, Такеру и Цукито - сёсры, Тор - второстепенные роли, Дионис - отец Золушки, Бальдр - крёстный фей, сначала всё шло хорошо, но собачка Тота разрушила сценарий и началась импровизация. Локи решил стать главной звездой и начал перетягивать одеяло на себя. Остальные поддержали его и начали битву за туфельку, в итоге она разбилась, Тот выкрутился, как бы так и должно было случиться. После ребята начали осуждать случившееся и Бальдр упал в обморок.
11 Нешуточные забавы
Ребята отнесли Бальдера в кровать, а сами начали обсуждать из-за чего это произошло. Юи не выдерживает и решает проведать его, Апполон идёт за ней с 5 яблоками. Не доходя до госпиталя, они слышат разговор Локи и Тора о том, что Локи собирается убить Бальдера. От шока Апполон роняет яблоки, и их обнаруживают. Локи рассказывает, что Бальдр также является Богом разрушения, это вроде второй сущности. Все ребята навещают его. На следующий день Локи и Бальдр исчезают, а Боги узнаёт правду. Оказывается, Локи ведёт Бальдера к обрыву для убийства, единственным оружием способным нанести ему вред - мечом из какого-то дерева (простите, не помню каким). Тор настигает их и уговаривает Локи не убивать друга. Оковы Локи и Тора разрушаются. Вот только Бальдер обо всём догадывается и прыгает с обрыва.
12 Смертельные забавы
Бальдр оказывается в воде без сознания, Локи и Тор прыгают за ним. Но его вторая сущность пробуждается. Сад Зевса начинает разрушаться. Скандинавские Боги и Апполон решают остановить Бальдера, а остальные пытаются спасти учеников. Один за одним у них пробуждаются силы, и Боги начинают битву против Злого Бальдера. Как только с последнего Бога слетают оковы, сосуд наполняется, а меч указывает Юи путь. Она бежит к Эпицентру битвы, Апполон помогает, и они летят на пегасе к Бальдеру. Ребята отдают меч Локи, и тот убивает злую часть Бальдера. С него падают оковы и сад начинает исчезать. Боги прощаются с Юи, а она просит их остановится. Она оказывается в своём мире в то время, когда говорила с подругами о будущем. Девушка вспоминает о мече и бежит в храм, но меча нет. Юи падает на пол и начинает рыдать.
Экран потухает…