Как самому посчитать обороты по брокерскому счету в ВТБ

Получение статуса квалифицированного инвестора возможно по нескольким основаниям. Одним из таких оснований является достижение суммы оборота за последний год в размере 6 000 000 рублей. При этом частота сделок должна быть не реже 10 раз в квартал (3 месяца) и минимум 1 в месяц.

Данного статуса у меня нет, но я хочу его получить. Власти приняли закон, вносящий изменения в ФЗ "О рынке ценных бумаг", согласно которому неквалифицированных инвесторов ждут ограничения в работе с определенными бумагами.

В связи с чем, я озадачилась, решив посмотреть оборот по своему брокерскому счету, открытому в банке ВТБ. Но это оказалось не так просто. Мне пришлось позвонить в техническую поддержку банка, чтобы узнать, как можно получить информацию о сумме оборота.

Итак, я узнала, что получить от ВТБ нужный отчет в готовом виде невозможно и придется считать, используя отчет LIFO/FIFO. После разговора с оператором, мне пришла памятка по СМС. Это удобно, но лучше бы сделали специальный отчет, по которому можно посмотреть обороты.

Смс от ВТБ с памяткой

Входим в Личный кабинет ВТБ Инвестиции на компьютере. Заходим в раздел Отчеты. Выбираем отчет по налогам. Он расположен в левой колонке в самом низу.

В разделе Отчеты необходимо выбрать отчет по Налогам

Затем нужно запросить отчет LIFO/FIFO, выбрать период (он должен быть в пределах одного календарного года) и направить запрос.

Запрос отчета

Необходимо запросить отчет за каждый календарный год в отдельности, а потом сложить результаты.

Программа не даст запросить отчет, например с 1 августа 2020 по 31 января 2021 года. Нужно запрашивать с 01 января по 31 декабря 2020 года. Либо другие даты но только за один календарный год.

Отчет выглядит так:

Необходимо сложить суммы из столбиков, отмеченных красным

Необходимо посчитать сумму из двух столбиков: сумма продажи в рублях (эквивалент) и сумма покупки в рубля (эквивалент). Общие значения по этим двум столбикам находятся внизу отчета.

Итак, теперь вы можете самостоятельно узнать оборот по своему брокерскому счету и узнать, хватает ли вам сумм оборота 6 000 000 рублей, требуемых для присвоения статуса квалифицированного инвестора по критерию оборота.

Читайте также:

Почему женщинам обязательно нужно откладывать деньги

Фиксация прибыли по ETF и акциям. Стратегия продавай, когда в плюсе

Дорогие читатели, оцените труд автора, поставив Палец Вверх. Также, мне всегда интересно узнать ваше мнение, напишите его в комментариях, это помогает развивать мой блог.