Я всегда думаю об убытках, а не о прибылях. Не фокусируйтесь на заработке – концентрируйтесь на защите своего капитала, который уже у вас есть».
Пол Тюдор Джонс.
Одним из главных навыков, которому должны научиться начинающие инвесторы и трейдеры, это научиться сохранять свой капитал, при этом не важно на каком рынке они собираются зарабатывать: на фондовом, на валютном, на сырьевом или крипторынке. Есть несколько эффективных правил, соблюдение которых поможет избежать критических потерь.
Диверсификация.
Непоправимой ошибкой может стать решение вложить весь имеющийся капитал в один какой-то актив. В этом случае если цена этого актива пойдет против вас, вы можете потерять большую часть своего капитала, а возможно и весь. Поэтому, делите свой капитал на несколько частей и каждую часть инвестируйте в отдельный актив. В этом случае потери в одном активе будут компенсированы прибылью в других активах. К примеру на фондовом рынке можно часть капитала инвестировать в акции нефтегазового сектора, часть в металлургию, часть в акции банковского сектора и т.д. И желательно, как мне кажется, 10% - 20% капитала держать свободными.
Вхождение в актив частями.
Если в актив вложить сразу всю сумму, то цена этого актива может пойти в противоположном для вас направлении (в убыток). И вы на долгое время можете зависнуть в отрицательной зоне по этому активу (в таком положении у меня сейчас находится одна позиция на Срочном рынке). Возьмем, для примера, какой-то актив и купим его (в надежде на его рост) по 1000 руб/шт в количестве 200 шт. Через какое-то время цена пошла вниз и в районе 600 руб/шт она развернулась и поднявшись до 900 руб/шт легла в боковик (горизонтальное движение цены актива). Если бы мы изначально купили не 200 шт, а 100 шт., то в районе 700 руб/шт мы могли бы купить еще 100 шт. В этом случае общая закупочная цена для 200 шт. этого актива, усреднилась бы и составила 850 руб/шт.
(1000 х 100) + (700 х 100) : 200 = 850
И эта позиция была бы уже с профитом (с прибылью).
Стоп-лоссы.
Стоп-лосс, это ордер на покупку или на продажу, который закрывает позицию, если цена пошла против вас и достигла определенного вами уровня, ограничивая тем самым ваши потери. Особенно это становится актуальным, если вы торгуете с кредитным плечом (вы оплачиваете только часть сделки, остальное за вас оплачивает ваш брокер). Здесь потерять свой капитал, что называется: на раз-два. Подробнее торговлю с кредитным плечом рассмотрим в другой раз.
Делайте паузы.
Зачастую с новичками трейдерами случаются такие истории, после 2-3 успешных сделок, новичок "загорается", утверждается в том, что он "понял" рынок, и у него все получается. В этот момент он теряет бдительность. осторожность и начинает делать поспешные шаги, открывая убыточные сделки, и теряет больше, чем заработал до этого. Поэтому, после 2-3 удачных сделок, выйдите с рынка, займитесь чем-то кардинально другим (выйдите прогуляйтесь, почитайте книгу, займитесь спортом и т.д.). Нужно чтобы ваш взгляд отдохнул от рынка, освежился.
А пока всем здоровья и успехов.
