Или может уже стоит начать работать головой?
На днях услышал про необычную стратегию, которая не требует ни анализа компаний, ни фундаментального разбор и даже индексы ей не нужны, но от этого она не стала плохой, а даже наоборот - ваша прибыль обеспечена. Реально ли стратегия работает или это просто миф - сегодня с вами это и узнаем.
Стратегия "дурацкая четверка"
Именно по названию данной стратегии можно понять, что она настолько проста, что забрать прибыль с инвестиций по ее методу сможет и дурак. От вас не требуется ничего: ни понимания рынка, ни понимания в секторе, никакие анализы и даже время на выборку компаний. Ничего, абсолютно. Буквально, первый день на бирже, а уже хороший инвестор.
Данная стратегия заимствована из книги "Как побить Доу" двух авторов - М. О'Хиггинсом и Д. Даунзом. Первый увидел связь между компаниями с высоким доходом и низкой ценой, а также подтвердил это проведенным исследованием, связанным с дешевизной и большой доходностью от дивидендов, но обо всем по порядку.
Секрет О'Хиггинса
Идея О'Хиггинса заключалась в том, что наиболее подходящими для инвестирования являются компании, которые обладают наибольшим доходом и наименьшей ценой, и таких компаний нам требуется отобрать в количестве пяти штук. А если вы не хотите и этим заниматься, то он нашел и другое решение - вам нужно отобрать десять компаний с самым высоким доходом, но чтобы эти компании входили в индекс ДоуДжонса.
Секрет О'Хиггинса заключался в том, что скорость возврата вложений в разы больше, чем скорость возврата своих собственных вложений. В этом и заключалось наблюдение и секрет О'Хиггинса
Исследования О'Хиггинса
Также, после его исследования мы узнали, одна из пяти акций, которую мы отбирали по предложенному им принципу нерабочая и это он связал с большим количеством дивидендов, но уже со второй акции ваша прибыль вырастет. Просто из этих ваших пяти акций вы выкидываете одну с самыми большими дивидендами, а в остальные четыре инвестируете до 40% капитала. В этом и есть вся стратегия "дурацкой четверки".
"Дурацкая четверка" поэтапно
Если вы не поняли до конца или потеряли ход мысли, то кратко и поэтапно опишу вам список требующих выполнения действий для работы дурацкой четверки:
- Найти десять акций с самыми большими дивидендами и проверить их наличие в индексе ДоуДжонса
- Выбрать пять дешевых
- Выкинуть самую дешевую акцию
- В самую дешевую акцию вкладываем 40% вашего капитала, а остальные 60% забиваем по 20% и относим в оставшиеся три компании
- Получаем профит
Итог
Схема проста, проверена и доказана. Проводились и исследования и тесты, которые лишь подтверждали право на жизнь данного способа. Все на самом деле легко и просто и ничего не надо ни знать, ни учить, ни думать, а просто вложить и ждать прибыли.
Но это было тогда, а что же сейчас? Как данная стратегия поведет себя в современных реалиях? Давайте проверим ее с учетом нынешних тенденций и проблем
"Дурацкая четверка" на практике
Будем выполнять все те действия, которые требует данный метод.
1. Десять дивидендных компаний из индекса ДоуДжонса
2. Выбираем 5 самых дешевых компаний, а потом еще одну
Проверка на актуальность не пройдена. Если бы мы вкладывались по данному принципу, то просели на 5,60%, но почему тогда она работала, а сейчас показала отрицательный результат?
Почему так получилось
На самом деле, все стратегии нужно слегка корректировать и вносить в них улучшения под современный рынок. Данный отрицательный показатель обусловлен из-за падения Walgreens, который в свою очередь упал из-за пандемии.
Итоговый итог
Стратегия рабочая, но требует доработки, но вот проблема в том, что если вы себя позиционируете, как человек, который только, что и умеет повторят за другими, без критического мышления, и любой анализ для вас в тягость - лучше даже не пытаться. Самая главная задача по извлечению прибыли не в том, чтобы ее извлечь, а в том, чтобы ее извлечь и понять, почему вы ее смогли извлечь и повторить это снова. Оставляю способ совершенствования "дурацкой четверки" вам и, вполне вероятно, слегка ее подкорректировав, вы сможете по ней работать и зарабатывать