В сети интернет, на сайтах брокеров, в их мобильных приложениях достаточно часто можно встретить советы по покупке или продаже тех или иных ценных бумаг. Под всеми текстами красуется надпись, что это не инвестиционная рекомендация. Почему брокер делает такую приписку мне понятно, порядок предоставления инвестиционных рекомендаций регламентируется Федеральным законом о рынке ценных бумаг. Советника надо аккредитовывать в банке России, а это время и деньги.
Инвестиционный советник согласно закона не несет ответственность за убытки за совершенные клиентами операции. И вот мне стало интересно посмотреть какие рекомендации дает один из моих брокеров, а именно Альфа-директ. Насколько они обычно доходные, насколько есть смысл им следовать.
Идеи и аналитика
Для любого российского брокера интересно, чтобы клиент совершал много операций, ведь они приносят комиссию. За счет скромной комиссии брокер и живет. У нас нет Робингудов, у которого нет платы за сделки. Но кстати, российские инвесторы вполне могут стать клиентами американской компании Robinhood и свершать сделки не оплачивая комиссию. Брокер зарабатывает на другом.
Мой брокер после обновления программного обеспечения начал выдавать мне много торговых советов. Я решила проанализировать идеи, которые брокер поместил в архив, то есть они уже закрыты. По ним уже либо прибыль, либо убыток, третьего не дано.
Для каждой идеи брокер выдает ориентировочную цену входа и выхода, срок реализации (за какое время они прогнозируют изменение цены) и некоторое описание-пояснение почему вдруг эта идея возникла. В основном идеи возникают по результатам технического графического анализа, например, после появления фигур "ТРЕУГОЛЬНИК НА РОСЕ", "ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА" или "ТЕМНЫЕ ОБЛАКА". Я не буду приводить описание идей, они уже не актуальны.
Брокер иногда обновляет информацию по своим идеям, например добавляет рекомендации по установке стоп-заявок.
9 идей
На момент подготовки текста у моего брокера было закрыто только 9 идей. Рассмотрю ниже их все! Буду считать максимальную прибыль, какую можно было получить по идеи, хотя понимаю, что максимум в данном случае - это фантастика. Не всегда успеваешь купить и продать по рекомендованной цене или вблизи ее. Но, если покупать акции согласно рекомендации, следить за идеей и устанавливать стоп-заявки, то я полагаю, можно получить плюс, если идея начала активно развиваться в предсказанном направлении.
1. Сургутнефнегаз, акции обыкновенные. Альфа-директ предлагал купить бумаги за 37,10 рублей и продать за 38,90. Момент появления идеи отмечен на графике ниже лампочкой. После появления идеи, стоимость акции SNGS немного не доросла до 38 рублей, а затем упала до 34,905.
Купив акцию в момент появления идеи (или чуть позже, то зато дешевле) и продав на пике, инвестор мог получить +2,4% за несколько дней. Идея действовала в праздничные дни. Многие акции за это время выросли на те же 2.4%.
2. Spirit AeroSystems Holdings. Идея купить за 37.6$ и продать не ниже 55$, прогнозируемый рост 48%. Только вот купить за 37.6$ в день появления идеи уже было не возможно. Акция не поднялась выше 41, сейчас упала до 34$. Итого максимальная теоретическая доходность 9,04%. Но вот фактическая 2.5%.
3. Chevron Corporation. Было предсказано повышение цены от 91 до 114$. Цена дошла до 95$, сейчас упала до 85$. Доходность 4,39%. По пути к 95$ акцию ждала большая яма, интересно, все ли последователи этой идеи дошли до выхода, не закрыв позицию раньше времени.
4. СберБанк акции обыкновенные. Директ предлагал открыть позицию шорт за 283 рублей и потом откупиться на 260. Торговую идею уже закрыли, но я к сожалению не могу посмотреть когда. В принципе с 14 января Сбер был в внизходящем тренде и можно было реализовать стратегию 283 -> 260. Доходность по ней составила 8%.
5. Ростелеком. Брокер предлагал купить за 100 и продать за 109 рублей. В какой-то момент брокер открывал/подтверждал идею повторно. Акции в цене дошли до 105.15 рублей, а сейчас упали до 101. Максимальная доходность какую мог получить инвестор составила 5.15%.
6. Alaska Air Group, Inc. Директ предлагал приобрести акции по 54$ и продать по 71$. Акции поднялся до 55.8$ и упали до 48$. Думаю не все инвесторы успели закрыть открытый лонг с плюсовым финансовым результатом. Максимум, который можно было выжать из идеи 3.3%.
7. Activision Blizzard, Inc. Идея вырасти от 93 до 109$. Игровой гигант поднялся в цене до 95. Максимальная доходность составила 2.1%.
8. Square, Inc. Брокер предлагал открыть позицию шорт за 202$ и закрыть ее по цене 176$ . Идея была открыта в яме, после чего цена взлетела до 212. Брокер сразу же закрыл идею, но те кто ей воспользовался понес убыток -4.9%.
Что интересно, если смотреть мои любимые, самые примитивные полосы Боллинджера и RSI, на временном часовом и двухчасовом таймфреймах на графике SQ, они предсказывали разворот тренда в сторону повышения цены. Кривые Боллинджера пробили нижний уровень, RSI ушел ниже 30.
9. СберБанк акции обыкновенные. Эту идею брокер открыл и закрыл в один и тот же день, в пятницу. Директ предлагал открыть позицию шорт по 283 рубля за акцию и закрыть по 260. В момент открытия идеи акции стоили намного меньше, чем 283 рубля. В понедельник, 1 февраля, Сбербанк сначала активно рос, а затем падал. В принципе могла быть реализована стратегия 261,5->260 и принесла бы 0,59%. А те, кто не успел выйти и продать акции в пятницу, понесли убытки. Идея оказалась не самой реализуемой.
Резюме
Все рассмотренные мною идеи родились на основе графического технического анализа, поэтому все объективно, придраться не к чему. По каждой идеи приведен график с поясняющими словами. Но, во-первых, технический анализ иногда вводит в заблуждение. А во-вторых, судя по всему, идеи появляются с неким запозданием, после появления сигнала, поэтому инвестор не всегда успевает войти по предложенной цене.
Из 9 идей моего брокера 1 оказалась явно убыточная, 1 со Сбербанком встряли принесла кому-то большой доход, 7 оказались прибыльными. Из 7 идей с положительным финансовым результатом, по 4ем максимально возможный доход был в районе 2.1-3.3%, а значит инвесторы получили явно меньше, потому что кто-то поздно зашел, кто-то не успел выйти на пике. Некоторые из этих идей были высказаны в тот момент, когда рынок хорошо рос и +2 - +3% могли дать очень многие ценные бумаги.
В принципе статистика не плохая, но в среднем не высокодоходная. Надо будет понаблюдать за другими идеями, основанными на техническом анализе. Безусловно самостоятельно сложно следить за рынком ценных бумаг, где представлено много бумаг, но идеи, показанные с запозданием тоже не айс. Поэтому интересно смотреть на идею, анализировать ее и только потом использовать!
Расскажите, а вы когда-нибудь следовали за чужими идеями?
Вы сами пользовались когда-нибудь графическим техническим анализом?
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм канал.