ON24 (ONTF):
Рейтинг: 4️⃣ 🟢🟢🟢🟢 ( Хороший )
Основные показатели:
Выручка, г/г: +8% 🟡
Рентабельность, г/г: +10.9% 🟢
Долг к EBITDA: 0.0 🟢
Price/Sales: 16.56 🟢
EPS: $-0.01 🟡
Штаб-квартира: San Francisco, CA
Сектор: Технологический
Год основания: 1998
Количество сотрудников: 547
Андеррайтеры: Goldman Sachs , JP Morgan, KeyBanc
Диапазон размещения: $45 - $50
Акций к размещению: 8,600,977
Общее количество акций: 55,387,542
Объем IPO: $409 М
Капитализация на IPO: $2,631М
Стоимость компании на IPO: $2,323М
Окончание приема заявок:
Торги: 03.02.2021
О компании: Компания представляет собой облачную платформу цифрового взаимодействия , позволяющая предприятиям конвертировать взаимодействие с клиентами в доход с помощью интерактивных веб-семинаров, виртуальных мероприятий и мультимедийного контента.
Финансовые показатели компании показывают значительный рост выручки, чистой прибыли и свободного денежного потока за первые девять месяцев 2020 года.
Коэффициент удержания клиентов в размере 147% чрезвычайно высок и свидетельствует об очень эффективных усилиях по продажам и маркетингу и хорошем соответствии продукта рынку.
Перспективы: Рыночные перспективы для компаний предоставляющих инструменты поддержки продаж и маркетинга с помощью онлайн-видео велики и, как ожидается, еще заметно вырастут в ближайшие годы.
Многие компании будут по-прежнему сосредоточены на использовании этих новых технологий как "новой нормы", поэтому такие компании, как ON24, вероятно, останутся в режиме значительного роста в течение некоторого времени.
Куда пойдут деньги: Основными целями данного размещения являются повышение капитализации и финансовой гибкости. Компания планирует использовать примерно 22,4 миллиона долларов чистой выручки для погашения задолженности, а также для оборотного капитала и других общекорпоративных целей.
Риски: Основным риском для перспектив компании является очень высокая конкуренция в данном виде деятельности, в том числе со стороны значительно более крупных игроков.
ON24 хорошо вырос во время пандемии, как и следовало ожидать, но до пандемии доход рос менее чем на 10%.
Примечание: Tiger Global Management заинтересован в приобретении акций на сумму $75M
Заключение: Учитывая все вышесказанное, ряд аналитиков дает Положительную оценку данному IPO.
Недавние IPO в Технологическом секторе:
Mytheresa Group: Доход +27%🔺
Playtika: Доход +8%🔺
Qualtrics: Доход +47%🔺
ℹ️ За последний год в Технологическом секторе было проведено 56 IPO на сумму $ 32,475 М . Средняя доходность которых составила +80,7% 🔺
ℹ️ За последний год Goldman Sachs провел 65 IPO на сумму $ 37,366 М . Средняя доходность которых за три месяца составила +63,6% 🔺
Ближайшие конкуренты:
▫️Zoom (ZM)
▫️LogMeIn (LOGM)
▫️Intrado
▫️Microsoft (MSFT)
▫️Cisco (CSCO)
▫️Google (GOOG)
▫️Cvent
▫️Amazon (AMZN)
👉 Принять участие в данном IPO можно через брокера Freedom Finance
👉 Рекомендуем следить за рейтингом вплоть до окончания приема заявок!
Подписывайтесь на наш Telegram канал и зарабатывайте на IPO вместе с нами: https://t.me/iporobinhood
