Учитывая всю неопределенность прямо сейчас, самое время заняться более стабильными инвестициями.
В последнее время рынок стремительно растет. Каждое падение давало возможность для покупки. А для роста и технологических акций, в частности, нет такой цены или оценки, которая казалась бы слишком высокой. Так что сейчас может показаться странным сосредоточиться на безопасных акциях для покупки.
Но на самом деле это отличная возможность добавить защитные компании в свое портфолио. Старая пословица Уоррена Баффета звучит так: вы должны быть жадными, когда другие боятся, и бояться, когда другие жадны. Приближаясь к 2021 году, последнее применимо: все остальные жадны, так что это повод для осторожности.
Мы не знаем, что может вызвать следующую коррекцию фондового рынка. Однако существует множество возможных опасностей, включая политические волнения, слабое состояние мировой экономики, постоянную безработицу и продолжающиеся разрушения от нового коронавируса.
Поэтому вам следует подумать о покупке чего-то более надежного. Итак, взгляните на эти семь безопасных акций для вашего портфеля:
Verizon ( N Y S E : V Z )
Kimberly-Clark ( N Y S E : K M B )
Hormel Foods ( N Y S E : H R L )
Walmart ( N Y S E : W M T )
Novo Nordisk ( N Y S E : N V O )
Consolidated Edison ( N Y S E : E D )
Walgreens Boot Alliance ( N A S D A Q : W B A )
Verizon ( N Y S E : V Z )
Verizon настолько хорош, насколько это возможно, когда дело доходит до безопасных акций. Компания продает жизненно важные услуги потребителям и поэтому держится даже во время спадов.
Это также один из немногих крупных поставщиков услуг сотовой связи, гарантирующих, что VZ обладает сильной ценовой властью. На самом деле, если вам не нравится Verizon, ваши возможности у конкурирующих операторов будут довольно ограничены.
Например, Verizon имеет более безопасный баланс и лучшее управление, чем его главный конкурент AT&T (NYSE:T). В то время как AT&T занималась рискованным построением империи, входя в медиабизнес, Verizon давала акционерам более устойчивую среду.
Акции VZ сейчас торгуются примерно на 13-кратную скользящую и 11-кратную форвардную прибыль. Это дешево, особенно на этом рынке. Акции также предлагают щедрую дивидендную доходность в размере 4,55%.
Кроме того, акции Verizon фактически упали примерно на 8% за последние 12 месяцев, что резко контрастирует с общим рынком. В то время как котировки данного бренда немного упали, это дает инвесторам хороший шанс купить безопасную акцию за дёшево.
Kimberly-Clark ( N Y S E : K M B )
Если вы ищете безопасный актив, то потребительские товары - отличное место. Этот сектор полон компаний, которые производят повседневные товары первой необходимости. Эти виды акций, как правило, превосходят медвежьи рынки и жизненно важны для людей.
Кимберли-Кларк является прекрасным примером этого — немногие товары являются более жизненно важными, чем туалетная бумага. Кто может забыть всех тех людей, которые накапливали туалетную бумагу только в прошлом году? Кроме того, компания производит тонну других предметов первой необходимости, таких как подгузники, чистящие средства и так далее.
Акции KMB резко выросли в прошлом году в разгар пандемии. Вырос не только спрос на ее товары, но и люди, скупавшие акции голубых фишек. Сейчас, правда, эта необходимость исчезла.
Большинство трейдеров предпочли бы сосредоточиться на захватывающих технологических играх в данный момент. На рынке, где компании специального назначения (SPACS) часто поднимаются на 20% в неделю, перспектива заработать 20% в год за счет владения KMB может быть не такой заманчивой.
Тем не менее, инвесторы могут вернуться к акциям Kimberly-Clark в ближайшее время. Компания только несколько дней назад превзошла по прибыли и также увеличила свои дивиденды на 6,5%. Сейчас его доходность составляет 3,29%.
Hormel Foods (HRL)
С точки зрения безопасных акций для покупки, Hormel Foods идет по тому же пути, что и Kimberly-Clark. Он производит широкий спектр продуктов, с особым акцентом на белки.
И хотя компания, вероятно, лучше всего известна своим спамом, это не совсем соответствует ее портфелю брендов. На самом деле у Hormel есть продуктовые линейки такие как органическое мясо, растительное “мясо”, гуакамоле, сальсу, ореховое масло и многое другое.
У Hormel есть чистая денежная позиция, что делает его неуязвимым для краткосрочной финансовой паники или сжатия ликвидности. Очень немногие компании по производству продуктов питания и напитков работают без долгов, что ставит эту компанию в уникальное положение.
HRL также выделяется тем, что Фонд Hormel — благотворительная организация — владеет примерно половиной компании. Это защищает его от активистов и людей, которые могут захотеть разрушить компанию в будущем. Фонд даже настаивает на повышении дивидендов каждый год и делает это приоритетом для руководства.
С этой целью компания Hormel ежегодно увеличивала свои дивиденды более 50 лет подряд — фактически она является одновременно Дивидендным аристократом и Дивидендным королем.
У руководства есть все основания сосредоточиться на долгосрочной перспективе и продолжать добавлять в линейку бренды, а не беспокоиться о квартальной прибыли или волатильности рынка. Компания также активно работает на фронте слияний и поглощений (M&A), и, поскольку ее баланс безупречен, у нее достаточно возможностей для заключения новых сделок. Добавьте то, что недавно акции HRL подешевели, и вы получите отличную покупку.
Walmart (WMT)
Walmart был явным победителем от новой вспышки коронавируса. Компания уже давно является титаном в розничной торговле. Однако пандемия действительно пролила свет на значительно улучшенные возможности электронной коммерции Walmart. Его цифровые продажи подскочили.
В то время как некоторые из них вернутся, когда люди будут чаще выходить из своих домов в 2021 году, сформировалось много новых торговых привычек, и Walmart находится прямо в эпицентре событий и трендов.
Ни для кого не секрет, что омниканал - это путь вперед для розничной торговли. Это дает Walmart точку атаки и давления против Amazon (NASDAQ:AMZN) для покупателей, которые хотят заказать повседневные товары онлайн, но также любят видеть определенные продукты в магазине.
И Амазон, похоже, немного потеряла свой блеск во время пандемии. В прошлом году у самых разных конкурентов были прорывные моменты, когда люди обнаружили, что Интернет-это нечто большее, чем просто магазин генерального директора Джеффа Безоса.
Таким образом, Walmart — с его беспрецедентной инфраструктурой и логистическими возможностями — находится в хорошем положении, чтобы успешно развиваться в новом году и за его пределами.
Зарубежные операции компании также являются большим плюсом. WMT присутствует примерно в двух десятках стран и является лидером рынка во многих из них. Его мексиканский бизнес, Wal-Mart de México (OTCMKTS:WMMVY), особенно привлекателен, с большим и быстрорастущим рынком и благоприятной демографией. Таким образом, владея акциями WMT, вы также получаете контрольный пакет акций растущего бизнеса компании в Центральной и Латинской Америке.
Wal-Mart de México также активно продвигается в сфере электронной коммерции. До пандемии у компании уже были запущены свои торговые приложения вместе с онлайн-заказами. Поэтому, когда Covid-19 нанес удар, он должен был продемонстрировать свои возможности в решающий момент. Фактически, в какой-то момент продажи электронной коммерции компании выросли более чем на 200% в годовом исчислении.
Amazon Mexico далеко не так укоренилась, как Amazon в Соединенных Штатах, что дает Walmart прекрасную возможность владеть огромным цифровым рынком в будущем. Акции WMT - это отличный безопасный способ владеть одним из доминирующих мировых ритейлеров с отличным игроком на развивающихся рынках.
Novo Nordisk ( N Y S E : N V O )
Если повезет, Ковид-19 относительно скоро останется позади. Однако есть еще один глобальный кризис в области здравоохранения, где гораздо меньше оснований для оптимизма: диабет. Вакцин на подходе нет, и нет простого решения для растущего числа случаев глобального ожирения и диабета.
Все это в конечном итоге делает Novo Nordisk одной из лучших безопасных акций на рынке. Будучи крупнейшей фирмой в области управления инсулином и диабетом, компания идёт в ногу с одной из самых укоренившихся демографических тенденций.
Его финансовые результаты отражают эту тенденцию. За последние 10 лет NVO увеличила прибыль на солидные 13% в год. Это произошло, в значительной степени из-за рентабельности собственного капитала, которая резко возросла. Конечно, Novo Nordisk не броский. Но как лидер в борьбе с одной из крупнейших мировых проблем здравоохранения, у нее впереди еще много благополучных лет. Это делает акции NVO надежной и безопасной инвестицией.
Consolidated Edison ( N Y S E : E D )
Коммунальные услуги являются одной из самых надежных групп доступных безопасных запасов. Отрасль может выдержать резкие экономические спады, так как спрос на электроэнергию и газ имеет тенденцию быть стабильным независимо от рынков.
Но Consolidated Edison выделяется среди конкурентов по двум причинам.
Во-первых, это лидер в разработке проектов возобновляемой энергии и компания отказалась от инвестиций в ископаемое топливо. С политической точки зрения, это хорошо подходит для основного рынка Нью-Йорка. Этот шаг должен также проявиться в более широком смысле, поскольку администрация Джо Байдена более благосклонно относится к зеленой энергии.
Во-вторых, Consolidated Edison имеет долгую историю хорошего отношения к своим акционерам. Компания гордится тем, что увеличивает дивиденды 46 лет подряд. А теперь, с недавним падением доходности акций, таких как Consolidated Edison, дивидендная доходность акций составляет до 4,33%. Это почти самая высокая доходность, которую компания предлагала за последнее десятилетие.
Walgreens Boot Alliance (WBA)
Последним в списке безопасных акций для покупки является Walgreens Boots Alliance. Как мы убедились в ходе пандемии, аптеки являются одной из основных сфер общества. В последнее время произошли некоторые события, связанные с Amazon и другими технологическими гигантами. Однако на данный момент кажется, что традиционные фармацевтические сети всегда останутся жизненно важной частью жизни людей.
Walgreens начинает учитывать этот факт. После нескольких лет нисходящего тренда, акции WBA в последние месяцы резко восстановились: акции подскочили с 33 долларов в конце октября до примерно 50 долларов сейчас.
Но даже после этого акции все равно выглядят дешевыми. Аналитики ожидают, что в 2021 году компания заработает 4,86 доллара на акцию и вырастет до 5,23 доллара на акцию в 2022 году.
Walgreens также только что утащила нового генерального директора из Starbucks (NASDAQ: SBUX), что привело к очередному ралли стоимости ее акций.
Теперь, конечно, некоторые риски, о которых люди беспокоились в прошлом году с WBA, все еще применимы. Тем не менее, с учетом того, что прибыль фирмы снова растет и ее важность для общества подтверждена, данная компания - отличная покупка. Кроме того, доходность акций в 3,65%, безусловно, еще больше повышает их привлекательность.
А что вы думаете по поводу данных акций и будущего компаний? Напишите в комментариях.