Если вы ищете компании для формирования пассивного дивидендного дохода на долгие годы вперёд, эта статья вам поможет. Обратите внимание, что статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Когда встаёт выбор, какую компанию лучше всего купить под дивиденды. Первое, что делает любой новичок – ищет ту, где дивиденды максимально большие. И это не совсем правильно. Поскольку неадекватно большие дивиденды могут говорить о плачевном состоянии компании. Чтобы привлечь побольше инвесторов и хоть как-то удержаться на плаву, они прибегают к увеличению дивидендов.
Тогда что же делать? Какие компании выбрать? Ответ очень прост – дивидендные аристократы. Под дивидендными аристократами подразумеваются компании, которые соответствуют 3 условиям:
- капитализация таких компаний не менее 3 млрд. долларов и они входят в индекс S&P 500
- они стабильно платят дивиденды более 25 лет
- размер этих выплат ежегодно увеличивается
Именно такие компании следует брать во внимание для формирования своего долгосрочного дивидендного портфеля. Потому что это надёжно, стабильно и есть перспективы на постоянное увеличение доходов. Пройдут годы, а эти компании скорее всего продолжат своё существование и будут радовать вас дивидендами.
И пусть вас не смущает, что по некоторым компаниям дивиденды весьма скромные. Просто посмотрите, сколько они стоили 10-20 лет назад и какой процентный доход они дают тем, кто купил их то время. Ведь из года в год они увеличивают выплаты.
Например, классический дивидендный аристократ, любимец Уоррена Баффета, Coca Cola Co по текущим ценам выплачивает всего лишь 3,5% годовых. Но если бы вы купили эту бумагу в 2008 году, доходность в долларах была бы 10%. И не забывайте при этом, какой был курса доллара в те годы.
Приведу в пример 10 таких компаний из разных секторов экономики, на которые стоит обратить внимание:
- AbbVie Inc (здравоохранение). Платят и увеличивают дивиденды уже более 40 лет. Средний дивидендный прирост из года в год составляет 13%. На данный момент годовая доходность около 5%
- Еxxon Mobil Corp (энергетика). Более 30 лет выплат с увеличением на 7% (исключение в 2020-2021 гг из-за пандемии). По текущим ценам доходность составляет 7,7%
- AT&T (телекоммуникации). Более 30 лет, прирост 2% (исключение в 2021 году из-за пандемии), текущая доходность 7,25
- Franclin Resources (финансы). 40 лет, прирост 14%, текущая доходность 4%
- Caterpillar (производство). Более 25 лет, прирост выплат 8,5% (исключение в 2021 году),текущая дивидендная доходность 2,2%
- Walgreens Boots Alliance Inc (потребительские товары). Более 40 лет, прирост 13%, текущая доходность 3,7%
- Coca Cola Co (потребительские товары 1-й необходимости). Более 50 лет, прирост 6%, текущая доходность 3,5%
- Automatic Data Processing (IT). Более 40 лет, прирост 10%, текущая доходность 2,2%
- Air Products & Chemicals Inc (материалы). Более 30 лет, прирост 9%, текущая доходность 2,2%
- Essex Property Trust (недвижимость). Более 25 лет, прирост 6%, текущая доходность 3,5%
Желаю успехов в инвестициях!
