В последнюю неделю января финансовые рынки колошматит из зелёной в красную зону и обратно. Пятница закончилась неплохой коррекцией, и многие аналитики уверены в продолжении этой динамики на следующей неделе. Вроде как причин для радости нет, но меня недавние события оставили в хорошем настроении.
Ребалансировка портфеля
Порой инвестирование - это не только покупка активов, но и продажа.
В моем случае из портфеля были убраны те компании, чьи показатели в будущем не сочетались с быстрым ростом.
В первую очередь ушёл Intel. Компания опубликовала отчёт, который оказался не таким уж плохим, но меня не устроила дивидендная политика, увеличение выплат произошло только на 5%.
Для своей стратегии я выбираю акции, которые наращивают выплаты как минимум на 10% ежегодно - это говорит о прогнозируемом увеличении прибыли.
UGI Corp. продал только ради свободного кэша, но планирую докупить данную акцию, после приобретения более дорогих бумаг.
Также сработала заявка на продажу Snap-on.
Признаюсь, по бумаге была чисто спекулятивная идея, купил по 170 в середине декабря, продал по 185 долларов в конце января, заработал $15 за 1,5 месяца.
На следующий день продал одну акцию Tyson foods, опять же только ради свободных средств. Цена скорректировалась не сильно, но были бумаги по более привлекательной цене. 1 акция ещё осталась в портфеле, о её сохранности подумаю в дальнейшем.
Покупки
Для грамотных инвесторов снижение стоимости акций - отличный повод закупиться выбранными активами по оптимальной цене. Вот и я решил затариться по полной программе, к тому же на карту пришёл аванс, и 10000 руб сразу же перевёл на брокерский счёт.
1. Estée Lauder
Оценка красоты не стоит на месте, и теперь бьюти-индустрия приносит неплохую прибыль. Я давно искал бумагу из этой отрасли и выбрал лидера рынка. У жены продукция данной компании вызывает только положительные эмоции, а с точки зрения финансовых показателей компания ежегодно обновляет рекорды по прибыли и выручки.
2. Texas instruments
Очень интересная компания из сектора полупроводников. Руководство многие годы повышает дивиденды двузначными темпами, да и будущее этого бизнеса с внедрением 5G технологий не ожидает снижения оборотов.
3. TSMC
Ну наконец-то! Последнее время график цены акции этой компании напоминал альпиниста, вскарабкивающегося на Эверест. А на этой неделе от всеобщей коррекции не удалось спастись лидеру полупроводниковых технологий, и это послужило сигналом для очередной покупки.
Раньше я уже совершал сделки с этой акцией, но по более низкой цене. Но уже через два месяца цена увеличилась на 25%, и тогда мне казалось, что лучше зафиксировать прибыль, чем потерять вложенные деньги.
Я и подумать не мог, что стоимость этих бумаг увеличится почти вдвое! Сейчас для себя решил, что буду держать данную бумагу вечно и не продавать, как бы не изменялась цена.
4. Copart
Пока все автопроизводители ринулись в производство электромобилей, на вторичном рынке всё довольно-таки прозаично. Copart занимается продажей автомобилей на онлайн-аукционах по всему миру. Бизнес с каждым годом расширяется, и если все вдруг захотят избавиться от тачек с двигателем внутреннего сгорания, то и на этом компания сможет неплохо заработать.
5. Fastenal
Ну и на сдачу увеличил долю в компании, купленной на прошлой неделе, чтобы дивидендов пришло больше, ведь дата закрытия реестра на выплату планируется в понедельник.
Лидеры роста.
Даже на всеобщей коррекции, есть несколько бумаг из портфеля, которые показали ощутимую положительную динамику.
1. Abbott laboratories
Abbott превзошла прогнозы прибыли и выручки за 4 квартал, опубликовав отчёт на этой неделе.
Во многом это связано с увеличением продаж средств экспресс-диагностики на 333% , вызванным спросом на быстрые тесты на COVID-19 на основе ПЦР.
2. Medifast Inc.
Я уже упоминал о данной акции в итогах портфеля за 2020 год. На то время доход составлял более 20%, но, видимо, это еще не предел...
3. Nexstar Media Group
Совет директоров NXST объявляет о разрешении выкупа акций на сумму 1 миллиард долларов (при текущей капитализации в 5 млрд - это потенциал для роста котировок на 20% в этом году)
Топ-5 аутсайдеров
Конечно, в данной части можно было бы перечислить половину компаний из портфеля, но ограничимся лишь пятью отличившимися.
1. Abbvie
В отличие от своей материнской компании, Abbvie падает в цене примерно на такую же величину, на какую Abbott вырос. Но я решил рассматривать эти две акции как одну компанию даже после разделения, и поэтому держу их в равной доле.
Уолл-стрит ждёт положительных отзывов от ABBV по мере приближения даты следующего отчета. Согласно прогнозам, компания сообщит о растущей прибыли на 29,41% в годовом исчислении.
2. L3Harris
Как и на прошлой неделе, весь военно-промышленный комплекс США падал в цене. Президент Байден решил пересмотреть долгосрочные контракты на перевооружение и модернизацию оборудования.
В то же время, правление L3Harris одобрило разрешение на обратный выкуп акций на сумму 6 миллиардов долларов."Наш профиль возврата капитала остается ведущим в отрасли", - сказал Уильям М. Браун, председатель и главный исполнительный директор
3. Air products and Chemicals
По данной компании я уже делал разбор в этой статье и описывал её перспективы.
На этой неделе Air Products получила признание за корпоративную социальную ответственность на благотворительном фестивале в Китае шестой год подряд
4. Amgen
Исследуемый ингибитор Соторасиб от Amgen продемонстрировал быстрые, глубокие и стойкие реакции у ранее леченных пациентов с далеко зашедшим немелкоклеточным раком легкого. Но это не спасло их акции от всеобщего падения. Как и в случае с ABBV, инвесторы ждут отчёта.
5. Home Depot
В Америке люди переезжают в дома вдали от города, где достаточно места для домашних офисов и учебы. Это отличная новость для всех строителей и компаний, связанных с домом, таких как Home Depot. Даже это наблюдение не дало толчок котировкам их акций.
Дивиденды
На данной неделе поступлений не было, но после отчётности многие компании повысили свои дивиденды.
- Агентство S&P Global увеличило выплаты на 15%, теперь вместо $0,67 ежеквартально, стоит ожидать $0,77.
- Air products and Chemicals увеличивает квартальные дивиденды на 12 процентов до 1,50 доллара на акцию, это будет 39-й год подряд увеличения выплат.
- Comcast: новая ежеквартальная выплата составит 0,25 доллара на акцию, что почти на 9% больше, чем предыдущие 0,23 доллара.
- Nexstar Media Group увеличивает квартальные денежные дивиденды на 25 процентов до $0,70.
- L3Harris Technologies утвердил 20-процентное увеличение ставки квартальных денежных дивидендов компании с 85 центов до 1,02 доллара на акцию.
Динамика портфеля
За неделю убыток по портфелю составил более 3.500 руб, но в процентном долларовом выражении потерял всего полтора процента. В тоже время индекс широкого рынка США просел на 3,66%. Даже при коррекции портфель ведёт себя лучше, чем отслеживаемый индикатор, что не может не радовать.
Будущее настроение на финансовых рынках - цена на фьючерсы по ключевым индексам - предполагает дальнейшее снижение по рисковым активам. Ещё раз - это не повод унывать, а скорее стимул открывать свои терминалы и совершать сделки.
*Не является инвестиционной рекомендацией. Не повторяйте за мной сделки, если не принимаете риски, которые за этим стоят!
Если ты заразился Вирусом Богатого Человека, поставь 👍!