Сбежав из дома, Рен слоняется по улицам города пока его не замечает чудовище. Медвежут сразу заинтересовался дерзким маленьким мальчиком и решает взять его себе в ученики. Теперь Рен будет жить с грубым человекообразным медведем в мире полном таких же чудовищ как и сам Медвежут, который, узнав возраст мальчонки, решает дать ему имя Девята. Подстраиваясь под характер своего учителя, Рен начинает повторять за ним все, что тот делает, постепенно осваивая искусство боя. Медленно вырастая из девятилетнего мальчишки в семнадцатилетнего парня.
Но мир людей не перестал интересовать Рена, поэтому он делает постоянные вылазки для того, чтобы изучить что-то новое. В этом ему помогает девушка Каеде, она обучает Рена тому что он пропустил по школьной программе пока жил в мире чудовищ. Вместе они узнают, что ему нужно для того, чтобы поступить в университет.
Пока Рен хорошо проводит время в мире людей, выбирается дата боя за звание настоятеля между Медвежутом и его соперником Светогором. Рен возвращается как раз в тот момент, когда должен состояться поединок. Благодаря его присутствию Медвежут становится более собранным и замотивированным.
"Ученик чудовища" с первых минут знакомит зрителей со сбежавшим ребёнком, познавший боль утраты. У Рена умирает мама, а его отец так и не пришел навестить его. Рен совсем не согласен с тем, что ему говорят взрослые, настроенный против всех, он сбегает из дома, где и встречает Медвежута.
Картина отображает две ветви достижений, живущего исключительно для себя монстра, который под давлением настоятеля решает взять себе в ученики детеныша человека, и девятилетнего мальчишки, отказавшегося идти под опеку членов своей семьи. Оба персонажа невозможно упрямые, но при этом пытаются взаимодействовать между собой подстраиваясь под друг друга. Постепенно Медвежут начинает прислушиваться к мнению других, а Рен начинает лучше понимать его и проникается уважением к своему непутевому учителю.
В мире монстров никто не поддается тьме, они устраивают между собой бои, но никогда не достают оружие, в отличие от людей, в сердцах которых господствует тьма. Когда сердце Рена начинает метаться между миром людей и миром монстров, он видит эту дыру в своем сердце наполненную тьмой.
Режиссер Мамору Хосода проводит сравнение борьбы с тьмой в своем сердце с произведением Германа Мелвилла - Моби Дик. Именно эту книгу Рэн начинает читать, когда попадает в мир людей и именно в кита превращается Первихико, поглощенный тьмой. Здесь белый кит отнявший в романе ногу капитану Ахава, представлен как тьма в сердцах людей.
Рен проходит через все стадии взросления растущий под опекой чудовища воспитавшего в нем силу духа и жесткий стержень, когда он встречает своего кровного отца, он понимает что все это время Медвежут так же был дорог ему. И он останется с ним навсегда, как меч в его сердце.
Фраза: Меч в сердце - это самое важное.