Разберем компанию фундаментально и технически
Фундаментальный анализ
Big Lots - американская компания, которая насчитывает 1400 магазинов и имеет капитализацию в $1,93 миллиарда, а значит и относится к компаниям третьего эшелона, о которых мы говорили вот тут. В прошлой статье приметил данную компанию из-за интересных мультипликаторов, а сегодня уже ее разбираем
Немного фактов:
Если взять капитализацию небезызвестного магазина Walmart, то мы увидим, что она равна капитализации Big Lots'а. Правда, умноженного на 213
Если капитализацию Big Lots'а умножить на пять, то получим X5, а если на 3,5, то получим Магнит
Мультипликаторы
В прошлой статье по данной таблице мы сравнивали сети магазинов-ритейлеров и выделили, что Big Lots имеет отличные значения от ее соперников.
Разберем каждый мультипликатор и подумаем, что он нам говорит и что это может значить
- P/E - самый низкий показатель в секторе 3,46. Первый звоночек для того, чтобы вы задумались о покупке данного актива
- P/S - снова самый низкий показатель в секторе 0,32. За доллар прибыли инвестор заплатит меньше половины доллара. Плюс получается больше, чем в 2,7 раза
- ROE - уже самый высокий показатель! Компания делает почти 58% прибыли от инвесторских вложений!
- BETA - еще один самый высокий показатель, но уже в плохом смысле. Акция нестабильна, а значит если рынок будет волноваться - вы потеряете в два с половиной раза больше, чем другие, которые вкладывались не в этот актив. Хотя, если индекс рынок подскочит, то вы можете заработать в два с половиной раза больше, в общем, данная цифра говорит, что перед покупкой надо думать и уж точно торговать не с плеча
Основные мультипликаторы разобрали, но предлагаю посмотреть, что нам говорят другие:
- PEG - акция недооценена, а значит снова приковывает взгляды для инвестирования в нее
- P/FCF - снова видим недооцененность акции на рынке
- EPS nextY - есть все шансы того, что прибыль в следующем году упадет
- Коэффициент Грэма - акция на данном этапе переоценена
И снова о компании
Разберем еще несколько моментов перед тем, как перейти к техническому анализу:
- Стабильная выручка - компания зарабатывает $5,32 миллиардов в течении уже долгового времени
- Рост чистого дохода составляет больше 59%
- Показания активов выросли на 50%
- Выдача дивидендов на одну акцию составляет 2,34%
- Платежность дивидендов акционерам стабильна и постоянно растет
Технический анализ
Цена на данный момент приходится на растущем тренде, потом в августе была коррекция рынка, где цену уронили до $42. По хаю и минималу значения равны соответственно $62 и $10.
Стоит отметить, что идеальная цена покупки лежит между $42-44, но так же и не отрицаем тот момент, что цена там уже и не окажется после того, как закрепится на значениях $54-57
Итог
Если говорить про фундаментальный анализ, то компания очень интересная, что нельзя сказать про нее с точки зрения технического анализа. Лично мой вердикт, что акции есть место в портфеле, но с двумя условиями: покупка в 5% от депозита и время хранения не меньше, чем год
UPD. За то время, пока писалась статья, акция подросла, буквально за день