Давным-давно Драконы создали землю под названием Кумандра. Кумандра была переосмысленной Землей, разделенной на пять различных регионов с пятью человеческими кланами. Здесь люди поклонялись драконам и жили с ними в гармонии
Однако зловещие монстры, известные как Друуны, угрожают этому месту, и Драконы решают принести себя в жертву ради остального человечества, оставив мощный, но опасный подарок. На Земле они оставили одного дракона на случай возвращения темных сил. Спустя 500 лет Друуны возвращаются в Землю. Друуны убивают сильного вождя Баджонга, оставив его сына Маленького Чонга и дочь Райю
С самого детства Рая всегда хотела быть воительницей - ей не терпелось получить свой меч. Рая выросла бесстрашной, одинокой и страстной воительницей и жила со своим загадочным другом-животным Тук Тук. После смерти отца она решает покинуть свой дом в Землях Сердца с Тук Туком и выследить последнего дракона. В приключениях и поисках они наконец находят водяного дракона Сису в виде старухи. Сису нужна помощь Райи, чтобы вернуть свою силу и стать настоящим драконом.
Наконец они находят волшебный камень, и Сису становится тем, кем она является на самом деле - драконом. Вместе с Сису Рая должна спасти свое королевство и навсегда остановить Друунов. Однако в ходе своего путешествия она узнает, что для спасения мира потребуется нечто большее, чем магия дракона - для этого потребуется и доверие.