✅ Рынок накануне
🔶 Торги 26 января американские фондовые площадки завершили в небольшом минусе.
⚡️ Индекс S&P 500 в начале дня обновил исторический максимум, но по итогам сессии опустился на 0,15%, до 3850 пунктов.
⚡️ NASDAQ и Dow Jones снизились на 0,07%.
🔶 Новостной фон оставался преимущественно спокойным, поэтому рынок продемонстрировал слабую динамику.
⚡️ Сектор энергетики упал на 2,12%, несмотря на стабильные котировки нефти.
⚡️ Сектор недвижимости стал лидером роста с результатом +1,14% благодаря сохранению благоприятных макроэкономических условий на рынке жилья.
✅ Новости компаний
🌌 Президент Байден планирует пересадить американских чиновников на электрокары американского производства.
На этом фоне выросли акции Workhorse (WKHS: +30,2%), Lordstown (RIDE: +14%), Nikola (NKLA: +23,6%) и другие.
🌌 Beyond Meat (BYND: +17,7%) вступила в партнерство с PepsiCo (PEP: +1,2%) с целью совместного производства и продажи продуктов на основе растительного заменителя мяса.
🌌 Квартальный отчет Johnson & Johnson (JNJ: +2,7%) оказался лучше ожиданий. Компания также объявила о том, что результаты испытаний ее вакцины будут опубликованы в начале февраля.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику.
🔶 Президент Байден объявил, что власти США купят по 100 млн дополнительных доз вакцины у Pfizer и Moderna.
⚡️ С учетом этого заказа суммарный объем закупок составит 600 млн.
⚡️ Этого количества достаточно, чтобы привить от коронавируса 300 млн человек.
⚡️ Число госпитализированных с COVID-19 в США сократилось до 108 тыс., что соответствует уровням середины декабря.
⚡️ Фиксируемая ежедневно заболеваемость демонстрирует тенденцию к снижению.
⚡️ Это позволяет штатам постепенно снимать ограничения, что поддерживает настроения инвесторов.
🔶 Считаем, что по итогам текущего заседания ФРС, которое завершается сегодня, особых новостей не будет и драйвером для движения рынка это событие не станет.
🔶 Представители Федрезерва сохранят мягкую риторику, в очередной раз указав на необходимость длительного периода низких ставок и продолжение программы покупки активов.
⚡️ Квартальные результаты компаний и реакция рынка на них пока носят смешанный характер.
⚡️ Однако отчет Microsoft оказался сильным, поэтому технологический сектор сегодня способен стать локомотивом роста широкого рынка.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно.
⚡️ Японский Nikkei прибавил 0,31%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 0,32%,
⚡️ Китайский CSI300 поднялся на 0,27%.
⚡️ Европейский EuroStoxx 50 снижается на 0,15%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,05%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent растет до $56,4.
⚡️ Золото дешевеет до $1845.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 сегодня вновь попробует закрепиться выше исторического максимума на уровне 3861 пункт.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ В эту среду будут опубликованы данные о базовых заказах на товары длительного пользования за декабрь.
Ожидается рост показателя на 0,5% к значению за ноябрь после повышения на 0,4% месяцем ранее. Отметим, что базовые заказы не учитывают транспортные средства (автомобили, самолеты и так далее), а именно данная группа товаров может показать наиболее слабую динамику на фоне сохранения проблем с заказами у компании Boeing.
✅ Отчеты
🌌 Сегодня квартальные результаты представит Apple (AAPL).
Консенсус предполагает рост выручки на 14% г/г, до рекордных $104,7 млрд, при повышении EPS на 13,5% г/г, до $1,42.
Мы ожидаем существенного роста выручки в сегментах iPhone и MacBook благодаря представленным в прошедшем квартале новинкам.
Кроме того, сервисный сегмент сохранит высокие темпы роста. Его доля в выручке Apple способна достичь 25%.
🌌 Также отчет опубликует Facebook (FB).
Ожидается рост выручки на 25% г/г, до $26,4 млрд, при увеличении EPS с прошлогодних $2,56 до $3,19. Конъюнктура на рынке онлайн-рекламы остается благоприятной: Verizon уже отчитался о неожиданном росте рекламных доходов в своем медиасегменте.
В фокусе внимания будут комментарии Марка Цукерберга о темпах развития платформы для электронной коммерции Facebook Shops.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе.
⚡️ Индекс широкого рынка накануне достиг нового исторического максимума, но встретил давление продавцов и не смог закрепиться выше 3860 пунктов.
⚡️ Верхняя граница равноудаленного канала в области 3865-3870 пунктов все еще выступает серьезным сопротивлением.
⚡️ После краткосрочной консолидации вероятно продолжение восходящего движения.