С февраля 2016 по 31 декабря 2020 годовая доходность клиентского портфеля составила 26,14% против 14,31% индекса. За 4,5 года инвестиции выросли втрое: с $500 тыс до $1,566 млн. Доходность в 2020 году — 21,6%.
Клиент: Алексей, совладелец торговой компании. Открыл счет в феврале 2016 года, сумма инвестиций составила $500 тыс.
Результаты управления:
- средневзвешенная годовая доходность портфеля с 2016: +26,14%
- максимальный годовой прирост: +51% (2019)
- минимальный годовой прирост: +10,5% (2018)
- максимальное падение: -18,4% (2020).
*В портфеле не учитываются комиссия за управление и дивиденды.
В портфеле 25 компаний США крупной и средней капитализации, диверсифицированных по отраслям.
Комментарий управляющего
2020 год выдался непростым, но интересным. Многие профессионалы по итогам года ушли в минус, а неопытные новички, которые зашли на дне в марте-апреле, показали двузначные результаты. Впрочем, один год - не показатель, гораздо важнее средняя доходность за долгий период.
Портфель наглядно иллюстрирует преимущества пассивной стратегии: несмотря на падение в марте 2020 года, за год портфель показал прирост 21,6%, опередив индекс S&P500. При этом акции не продавались и не докупались.
При отборе компаний для портфелей оцениваются более 30 различных показателей. Для компаний крупной капитализации работа начинается с двух важных критериев:
- устойчивость роста прибыли и выручки на протяжении не менее 5 лет
- темпы роста прибыли должны превышать 10% (в том числе и благодаря выкупу собственных акций - buyback)
Подводя итоги
В инвестициях главное - терпение и тщательный анализ компаний: лучшие по фундаментальным показателям акции растут быстрее рынка.
Если инвестор не может спокойно относиться к просадкам и бумажным убыткам, ему стоит держаться от акций подальше.
Успешных инвестиций!
💼 Публичный портфель
Материалы по теме:
👉 7 простых шагов к успешным и доходным инвестициям
👉 Очередной кризис: что делать с рублем
👉 10 полезных сайтов для работы с аналитикой по акциям США
👍Ставьте лайки и подписывайтесь на канал , чтобы не пропускать кейсы, аналитику и полезные советы по инвестициям и личным финансам
Полезная статья? - Поделитесь с друзьями! 👇