Даже когда рынки близки к историческим максимумам, акции - хороший способ создать долгосрочное богатство. Но продумать стратегию важнее, когда сложно купить по бросовой цене.
Часть стратегии, которая эмоционально упрощает удержание инвестиций во время коррекции рынка, заключается в том, чтобы сосредоточиться на некоторой защите от убытков. Это может быть доход, солидный баланс или большой ров для бизнеса. Если у вас есть 3000 долларов для инвестирования прямо сейчас, NextEra Energy ( NYSE: NEE ) , Garmin ( NASDAQ: GRMN ) и Walt Disney ( NYSE: DIS ) могут предоставить вам каждый из них вместе с долгосрочным ростом.
Сектор, которым стоит владеть
Имеет смысл вкладывать деньги в возобновляемые источники энергии прямо сейчас. Вопрос только в том, как именно это сделать. Есть варианты по всему спектру рисков, но в качестве основы NextEra Energy является хорошим выбором как в качестве лидера в быстрорастущей части сектора, так и в качестве источника дохода от своих коммунальных предприятий.
NextEra владеет Florida Power & Light, крупнейшей регулируемой электроэнергетической компанией в США по розничным продажам мегаватт-часов, а также Gulf Power, обслуживающей северо-запад Флориды. Другой дочерней компанией является NextEra Energy Resources.
NextEra Energy Resources - мировой лидер в производстве энергии ветра и солнца. В настоящее время портфель проектов по возобновляемым источникам энергии превышает существующий портфель. Это дает NextEra Energy уверенность в прогнозировании годового роста прибыли от 6% до 8% до 2023 года. Стабильность коммунальных предприятий NextEra позволяет ожидать ежегодного роста дивидендов примерно на 10% в течение следующего года. Таким образом, бизнес приносит инвесторам доход, а также участие в росте сектора возобновляемых источников энергии.
Бухгалтерский баланс
Инвесторы всегда должны учитывать финансовое положение компании. Это особенно верно, когда акции торгуются по высокой оценке, и инвестору может потребоваться дополнительная защита. Компания Garmin, производитель устройств для отдыха на природе, имеет безупречный баланс.
По состоянию на квартал, закончившийся 26 сентября 2020 года, у Garmin было около 2,7 миллиарда долларов наличными и рыночными ценными бумагами и не было долгов. Эта кассовая позиция составляет более 11% от общей рыночной капитализации компании . Garmin также получила 236 миллионов долларов свободного денежного потока в третьем квартале после увеличения расходов на исследования и разработки (НИОКР) на 18%. Эти деньги более чем покрывают дивиденды компании, что дает инвесторам 2% доходности.
Расходы на НИОКР помогают финансировать инновации компании. Продукция компании так же популярна, как и прежде, поскольку в третьем квартале годовой рост выручки составил 19%. За исключением спада, вызванного пандемией в начале 2020 года, рост доходов был сильным в течение многих лет, и нет никаких признаков того, что это произойдет вспять .
Уникальный бизнес
Большой ров особенно важен для инвестиций при покупке по относительно высокой цене. Ров Disney уникален тем, что он исходит от самой группы компаний. Взаимосвязь его кинобизнеса, тематических парков, круизов и средств массовой информации, предназначенных непосредственно для потребителей, не имеет себе равных.
В то время как во многих сферах бизнеса Disney все еще возникают проблемы с ограничениями в тематических парках, приостановкой круизов и задержкой выпуска фильмов, сервис потоковой передачи Disney + имел ошеломляющий успех.
На презентации в день инвестора в декабре руководство заявило, что рост сервиса «превзошел наши самые смелые ожидания» и составил 86,8 миллиона подписчиков по состоянию на 2 декабря 2020 года. Генеральный директор Боб Чапек добавил, что это «единственная в своем роде услуга, включающая контент, который может создать только Дисней ".
Инвестирование на долгий срок
Поскольку рынки торгуются вблизи максимумов, инвесторы должны помнить, что накопление богатства происходит в течение длительного времени. Но попытка отследить рынок, удерживая деньги в ожидании идеальной точки входа, редко бывает успешной. Вместо этого инвесторам следует сосредоточиться на солидном бизнесе и склоняться к компаниям с дополнительной защитой от убытков, которую могут обеспечить дивиденды, солидные балансы и уникальные предложения.
Если у вас есть 3000 долларов на создание диверсифицированной группы прямо сейчас, вам подойдут NextEra Energy, Garmin и Disney.
