В предыдущей статье мы рассказывали о том, что такое лид и как работать с лидами на портале Битрикс24 (подробнее здесь). В этой статье мы хотим кратко остановиться на статусах лида: как их настроить и какие статусы выбрать для забраковки.
Настройка статуса лида
Для того, чтобы настроить статусы лида, необходимо понять, какие инструменты, этапы и стадии проходит потенциальный клиент прежде, чем стать клиентом реальным. Необходимо понимать, что движение лида - это часть воронки продаж от холодного контакта до готовности купить. Вторая часть воронки - непосредственно покупка и взаимные расчеты, т.е. взаимодействие с реальным клиентом,у которого уже сформировалась потребность - фиксируется в сущности Сделок.
Рассмотрим техническую сторону вопроса. Статусы лида фиксируются в разделе CRM -> Настройки -> С чего начать -> Справочники -> Статусы.
Важно понимать, что воронка лида может содержать в себе от 2 статусов (Начальный статус и Финал) до бесконечного числа - количество статусов зависит от Ваших потребностей и специфики Вашего бизнеса. Для добавления статуса воспользуйтесь кнопкой "+Добавить статус".
Для редактирования статуса или порядка их размещения воспользуйтесь кнопками редактирования. Также Вы можете изменить цвет статуса для наглядности.
Статусы отказа
При настройке воронки лидов не забывайте о статусах отказа. Настроить их можно в том же интерфейсе, где и основные статусы. В дальнейшем Вы сможете работать отдельно с каждым статусом, планируя стратегию развития компании или анализируя работу сотрудников.
С технической точки зрения настройка статусов лида или сделки не требует специфических знаний и понимания работы системы. Однако при настройке интеграторы Битрикс24 используют свой опыт в различных сферах, настраивая статусы таким образом, чтобы максимально автоматизировать работу, не потеряв при этом ни одного клиента.
Спасибо, что дочитали статью до конца. Если тема Вам интересна - подписывайтесь и ставьте лайки, чтобы не пропустить следующую публикацию. Задать вопросы Вы можете по телефону 8-800-350-93-12 или в онлайн-чате Sell-us .