Сегодня мы обсудим, куда стоит инвестировать свои средства в 2021 году. Сперва поговорим о принципах, которых стоит придерживаться при сборе собственного портфеля, а уже потом расскажем о лучших акциях и секторах на 2021 год.
Команда Stonks Island напоминает об отказе от ответсвенности.
Принципы
Принцип №1 – Упор на ликвидные активы
Тяжелый 2021 год ушел в прошлое. Но что готовит 2021, до сих пор неясно. В мире сохраняется напряженность, связанная с короновирусом, многие страны сохраняют ограничения и не смотря на супероптимизм мировых рынков, стоит быть аккуратным. Именно поэтому я и призываю вкладываться исключительно в ликвидные активы. В случае начала падения рынков, вы сможете легко скинуть все беспокоящие вас активы.
Принцип №2 – Ежеквартальная ребалансировка
Очень важно не забывать о необходимости ребалансировки портфеля. Это поможет вам вовремя фиксировать прибыль, а также поддерживать необходимый уровень диверсификации.
Принцип №3 – Диверсификация
Напомним, что мы собираем портфель на достаточно опасный период, а значит важно максимально диверсифицировать его, на случай отраслевой волатильности. Для этого идеально подойдут акции широкого рынка, к примеру, инвестиции в индексы: S&P500, MSCI Europe, MSCI Asia Pacific. Также, не стоит забывать о недвижимости, которую тоже лучше приобретать через ETF. А также выделим долю портфеля на облигации и защитные активы.
Принцип №4 – Неклассические активы
Около 10% от портфеля можно вложить в более агрессивные компании и необычные фонды. Примером такой инвестиции может быть фонд IPO, который сможет обеспечить рост портфеля при удачных мировых IPO. Кроме того, какую-то долю портфеля можно вложить в более агрессивные активы. Примерами подобных активов могут стать:
- ЗПИФ «Фонд первичных размещений» от Фридом Финанс, инвестирующий в IPO.
- Фонды со ставкой на новые технологии. Недавно анонсировали новый фонд с тикером ARKX, инвестирующий в иновационные компании аэрокосмического сектора
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), который вкладывается в компании, занимающиеся разработкой технологий зеленой энергетики. Кстати, сейчас многие компании и страны мира держат фокус на возобновляемых источниках энергии на ближайшие десятки лет 😉
Макро тренды
В этом блоке мы посмотрим на наиболее перспективные акции российского и американского рынков. Для анализа такого характера, сначала представим себе ключевые макро факторы, которые будут оказывать влияние на российскую и мировую экономику в 2021 году.
Основной фактор – эпидемиологическая обстановка в мире. Поскольку малейшее ухудшение этого фактора может обрушить нефтяные цены, Россия, как зависимая от этого страна, может пострадать наибольшим образом. Однако, есть и положительные моменты. Поскольку в России сектор услуг занимает, относительно, небольшую долю (54%), а промышленность и сельское хозяйство занимают значимое место, ВВП упал не так значимо, как в развитых странах. Ну и следующий важный вопрос – геополитические факторы. В США сменился президенский кабинет и пока не до конца ясно, какую политику выстроит господин Байден в отношении России. Ясно пока одно, отношения с Китаем останутся натянутыми, а значит, сохранится и фактор валютных и торговых войн.
Перспективные бумаги по отраслям
Российский рынок. Металлургия и добыча
Среди металлургов наша команда готова выделить 3 основных компании, которые, как мы считаем, имеют наибольший апсайд на 2021 год. Мы говорим о ММК, Северстали и Норникеле. Наши постоянные читатели уже хорошо знакомы с 2 из 3 этих бумаг. На Норникеле мы смогли хорошо заработать в 2020 году в консервативном портфеле, а об ММК мы написали уже несколько статей.
В первую очередь рост этих компаний поддержат цены на сырье, которые уже сейчас находятся на максимальных отметках, а в случае восстановления мировой экономики, цены могут продолжить свой рост. Что касается Норильского Никеля, то он собирается выплатить рекордные дивиденды в 2021 году. По слухам на рынке, выплаты могут превысить 11%. Также Норникель может поддержать слабый рубль. Также, можем выделить производителя алмазов – АЛРОСА. Цены на алмазы начали восстановление в конце 2020 года, этого можно ожидать и на горизонте 2021 года, вместе с восстановлением мировых рынков.
Российский рынок. Телекоммуникации
В секторе телекоммуникаций, наша команда готова выделить две бумаги – Ростелеком и МТС. МТС может продолжить реализовывать программу buyback, который компания начала реализовывать в 2020 году. Кроме того, она одна из немногих на российском рынке стабильно и много платит дивиденды. В 2021 году ожидаются выплаты в 8,6%. Касаемо Ростелекома наша команда готовит новую инвест идею и детальный разбор вы сможете увидеть совсем скоро. В кратце можем сказать, что катализатором роста выступит расширение цифровых сервисов, которые активно развиваются в условиях пандемии. Кроме того, еще одна мощная точка рост – Tele2, которую Ростелеком консолидировал в 2020 году.
Российский рынок. Нефтяной сектор
Наиболее персептивными бумагами кажутся Лукойл и Газпром нефть. Акции Газпром Нефти уже получили сильный буст, после увеличения квоты, в рамках сделки ОПЕК+. В случае роста цен и квот, компания может существенно нарастить добычу, поэтому, в случае благоприятных внешних факторов, ждем роста бумаги. Другой потенциальный игрок – Лукойл. Во-первых, компания стоит относительно дешево, в случае сравнения по мультипликаторам. Как относительно среднерыночного значения, так и относительно конкурентов. При этом, компания достаточно лояльна к миноритариям и обладает неплохим менеджментом. Ну и исторически всегда неплохо платит дивиденды.
В следующей статье мы рассмотрим оставшиеся сектора российского рынка, а также разберем американский рынок акций, где рассмотрим наиболее перспективные сектора на 21 год, в том числе МедТех и Зеленую энергетику. Если же вы уже сейчас хотите вложиться в эти два сектора, то можете присмотреться к ETF с тикером ICLN и IBB.
А какие акции кажутся наиболее перспективными на 2021 год? Расскажите нам в комментариях и мы разберем их!
Данная статья отражает только личный взгляд команды Stonks island, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже активов и совершением торговых операций с финансовыми инструментами.
Больше актуальной информации по нашим портфелям вы можете найти у нас в телеграм. Подписывайтесь @stonks_island 🔥