Процентные ставки были доведены до почти нулевого уровня, что направило инвесторов в сторону более доходных классов активов. Биржевые фонды инвестиционных фондов недвижимости или REIT ETF предлагают множество преимуществ для портфеля с фиксированным доходом, такие как прирост капитала и стабильный источник дивидендного дохода. ETF REIT - это альтернативные инвестиции, которые могут защитить от инфляции. Эти приносящие доход инвестиции могут предложить более высокую прибыль без снижения инвестиционного риска. Хранение ETF REIT может быть доступной стратегией с низким уровнем риска для инвесторов, позволяющей диверсифицировать свои активы без хлопот, связанных с владением реальной собственностью. Эндрю Розен, президент Diversified в Уилмингтоне, штат Делавэр, рекомендует учитывать ликвидность, затраты и управление при поиске таких фондов.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Вот семь ETF REIT, которые стоит рассмотреть:
Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
ETF Vanguard Real Estate предлагает инвесторам широкий диапазон вложений в недвижимость с приемлемым коэффициентом расходов 0,12%. Портфель состоит из различных типов собственности для распределения рисков от промышленных предприятий до частных и медицинских REIT. «Самый простой способ получить широкое влияние в этом секторе - это купить общий REIT, который владеет сочетанием всех типов REIT / типов собственности. Это может быть обеспечено через Vanguard VNQ», - говорит Томас Хейс, председатель и управляющий член Great Hill Capital в Нью-Йорке. Этот фонд состоит из 180 различных фондов REIT, которые добавляют диверсификации вашему портфелю. Крупнейшие холдинги включают American Tower Corp. (AMT), Prologis (PLD) и Crown Castle International Corp. (CCI), и каждый из этих холдингов составляет не менее 5% фонда.
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT)
В то время как долевые REIT инвестируют в приносящую доход недвижимость, ипотечные REIT или mREIT, инвестируют в ипотечные кредиты и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (MBS), которые приносят доход в виде процентов. Доходность mREIT обычно имеет более высокий потенциал дохода, чем доходность REIT. Этот ETF VanEck mREIT в настоящее время приносит около 8%. Поскольку mREIT финансируются за счет долга, инвесторы обращают внимание на разницу между расходами по долгу актива и доходностью по ипотеке. Хейс говорит, что mREIT выигрывают от более широкого спреда между их стоимостью по займам и доходностью по ипотечным кредитам / MBS. «Сейчас, когда кривая доходности достигает максимума за несколько лет, это хорошее время для ипотечного REITS», - поясняет он. Инвесторы должны знать, что mREIT несут процентный риск. По мере роста процентных ставок они становятся менее привлекательными для инвесторов. Но Хейс говорит, что это не должно стать проблемой в обозримом будущем, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл пообещал поддерживать краткосрочные ставки на низком уровне в ближайшие годы. «Перспективы для этого класса активов многообещающие», - говорит он.
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
Один из ведущих ETF на рынке недвижимости - это iShares U.S. Real Estate ETF. IYR, основанный в 2000 году, состоит из более чем 80 холдингов и, как и VNQ, охватывает крупные компании REIT. При этом коэффициент расходов у этого фонда выше - 0,42%. Хотя во многих фондах есть дублирование, одно из различий заключается в разном весе различных активов в каждом фонде. Оба ETF охватывают широкий спектр различных REIT, которые могут помочь управлять волатильностью. VNQ может быть более рентабельным, но трехлетняя совокупная общая доходность IYR составляет 16,3%, в то время как трехлетняя совокупная совокупная прибыль VNQ немного ниже и составляет 15,6%.
Global X Data Center Reits & Digital Infrastructure ETF (VPN)
Этот фонд должен понравиться инвесторам, которые хотят сбалансированно присутствовать в акциях некоторых из самых известных компаний в сфере обработки данных, таких как Equinix (EQIX) и Digital Realty (DLR). Инвестиции, которые поддерживают технологическую инфраструктуру, такую как REIT центров обработки данных, имеют потенциал для быстрого роста рынка в этом году. Поскольку наша зависимость от технологий на нашем цифровом рынке усиливается, растет спрос на цифровые платформы, поддерживающие технологию 5G и сети беспроводной связи. Cue in VPN, REIT ETF, который «стремится инвестировать в компании, которые управляют REIT центрами обработки данных и другой цифровой инфраструктурой, поддерживающей рост сетей связи», согласно Global X. Этот новый фонд, запущенный в октябре 2020 года, имеет коэффициент расходов 0,5%, а ETF предлагает комбинацию получения дохода от активов в сфере недвижимости и роста от технологического сектора. Доходность VPN с момента создания составляет около 3,6%.
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS)
Промышленные REIT - это компании, которые владеют недвижимостью, используемой для хранения, производства и распределения товаров, и управляют ею. Это был прибыльный сектор, поскольку электронная коммерция стала удобным и эффективным способом совершения покупок, что вызвало потребность в большем количестве складов и центров исполнения для коммерческих товаров. Учитывая спрос на эту недвижимость, прибыльность и риск дефолта не являются непосредственными проблемами, что является ключевым преимуществом промышленных REIT. Патрик Кэрролл, генеральный директор и основатель CARROLL, национальной инвестиционной и управляющей компании в сфере недвижимости, говорит, что пандемия привела к резким сдвигам в спросе на коммерческую недвижимость. «Когда мир остался дома, спрос на складские помещения и центры обработки данных начал расти из-за увеличения количества людей, заказывающих товары на дом», - объясняет он. «Это привело к увеличению потребности в хранении и транспортировке продуктов, а также к увеличению спроса на технологии, которые обслуживают эти отрасли».
Schwab U.S. REIT ETF (SCHH)
SCHH - это гибрид капитала и mREIT с низким коэффициентом расходов 0,07%. Уникальность этого REIT ETF заключается в его структуре: вес ни одной компании в индексе не может превышать 10%, а общий вес компаний, имеющих весовой коэффициент более 4,5%, не может превышать 22,5%. Всего насчитывается более 140 холдингов, а средневзвешенная рыночная капитализация фонда составляет почти 34 миллиарда долларов. 10 крупнейших холдингов в портфеле составляют более 40% фонда. SCHH имеет смешанные веса подсектора, такие как специализированные REIT на 43,5%, коммерческие REIT на 41,7% и жилищные REIT на 13,9%, и это лишь некоторые из них. SCHH имеет доходность около 3%.
U.S. Diversified real estate ETF (PPTY)
PPTY предлагает диверсификацию для инвесторов в недвижимость. Его основные типы недвижимости включают жилые, офисные и промышленные REIT. Инвесторы, которые выбирают этот REIT ETF, ценят разнообразие по типу собственности и местоположению, что является основным соображением при инвестировании в недвижимость. Этот фонд представляет собой ETF с несколькими инвестициями, в котором находятся компании с разной рыночной капитализацией, что помогает управлять волатильностью. PPTY фокусируется на компаниях с сильным балансом и сокращает отчисления компаниям с большим объемом долга. Фонд был создан в 2018 году и с момента создания имеет общую доходность 27,4%. Коэффициент расходов PPTY составляет 0,49%.
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: usnews.com