Почему частные облигации - это круто и интересно? Для меня важнейшим фактором является их доходность.
Высокодоходные частные (корпоративные) облигации предлагают более высокие процентные ставки, поскольку они имеют более низкие кредитные рейтинги.
По мере падения доходности государственных облигаций, частные облигации кажутся мне все более привлекательными.
Однако частные высокодоходные облигации связаны с более высокими рисками, чем государственные облигации инвестиционного уровня. Однако у нас есть способ снизить риск.
Как это сделать? Инвестировать в фонды высокодоходных частных облигаций.
Фонды высокодоходных облигаций помогают снизить риск, позволяя владеть широким и диверсифицированным портфелем облигаций. Это означает, что дефолт одного или нескольких активов не нанесет критического ущерба вашему инвестиционного портфелю.
В этом посте я выбрал для вас 3 лучших фонда высокодоходных корпоративных облигаций на 2021 год по общей доходности за 2020 год.
Фонд высокодоходных облигаций Метрополитен-Уэст (MWHYX)
Самым эффективным фондом высокодоходных частных облигаций, судя по результатам за последний год, является Фонд высокодоходных облигаций Метрополитен-Уэст (MWHYX). Все данные приведены по состоянию на 14 ноября 2020 года.
- Общая доходность за 1 год: 4,1%
- Годовая скользящая дивидендная доходность: 4,10%
- Коэффициент расходов: 0,85%
- Активы под управлением: 436,9 млн долларов
- Дата создания: 30 сентября 2002 г.
- Семейство фондов: Фонды Метрополитен-Уэст
Этот фонд направлен на обеспечение доступа ко всей совокупности высокодоходных облигаций, репозиционируя себя в течение кредитного цикла, чтобы лучше управлять показателями с поправкой на риск.
Основными активами фонда являются облигации компании HCA Healthcare (HCA), оказывающей медицинские услуги, облигации крупного поставщика упаковки для продуктов питания и напитков Reynolds Consumer Products (REYN) и облигации поставщика медицинских услуг Centene (CNC).
Фонд Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY)
Фонд FDHY обычно инвестирует не менее 80% своих активов в высокодоходные облигации с целью достижения высокого уровня дохода и прироста капитала. Вот свежие данные по FDHY:
- Общая доходность за 1 год: 2,8%
- Годовая скользящая дивидендная доходность: 5,21%
- Коэффициент расходов: 0,45%
- Активы под управлением: 104,3 миллиона долларов
- Дата создания: 12 июня 2018 г.
- Семейство фондов: Fidelity Investments
В настоящее время крупнейшими активами фонда являются облигации поставщика медицинских услуг Centene (CNC), облигации компании беспроводной инфраструктуры SBA Communications (SBAC) и облигации компании кредитного скоринга Fair Isaac (FICO).
Фонд Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW)
ETF Xtrackers Low Beta High Yield Bond нацелен на то, чтобы соответствовать показателям фондовому индексу Solactive USD High Yield Corporation Total Market Low Beta Index.
Этот взвешенный по капитализации индекс предназначен для отражения показателей низкодоходного сегмента рынка высокодоходных корпоративных облигаций, выпущенных в долларах США.
Вот полезная информация по HYDW:
- Общая доходность за 1 год: 1,5%
- Годовая скользящая дивидендная доходность: 4,74%
- Коэффициент расходов: 0,20%
- Активы под управлением: 151,3 миллиона долларов
- 2018 г.
- Семейство фондов: Xtrackers
Основными активами фонда являются облигации производителя аэрокосмических компонентов TransDigm Group (TDG), облигации медиа-компании Clear Channel Outdoor Holdings (CCO) и облигации компании, предоставляющей медицинские услуги, Centene Corp.
Также читайте мой пост: «Куда инвестировать деньги: умные способы и рабочие схемы»
Вот и все! Из этого списка призеров я исключил фонды с активами менее 100 миллионов долларов США, поскольку фонды с низким AUM иногда не обладают достаточной ликвидностью, чтобы их было легко инвестировать.
Точно так же были исключены фонды, закрытые для новых инвесторов, и фонды с минимальным объемом инвестиций более 10 000 долларов США.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Если хотите получить еще больше интересной информации, посетите мой сайт StreetInvestor.ru! Там я публикую уникальные статьи, которые вы не найдете здесь!
Также заглядывайте ко мне в инстаграм @street1investor! Там вы можете написать мне напрямую и узнать все, что вас интересует по теме заработка и инвестиций.