Сюжет картины основан на первой части манги. После победы императорских сил в битве при Тоба — Фусими Кэнсин, в то время грозный убийца, исчезает и появляется в Токио лишь спустя 10 лет в виде мирного бродяги. Он вступает в противостояние с опиумным дельцом Такэдой Канрю (Тэруюки Кагава), шайка которого старается отобрать додзё у Каору (Эми Такэи) и её единственного ученика Яхико (Такэто Танака). Кэнсин побеждает всю шайку, а потом вместе с кулачным бойцом Сагарой Саносукэ (Мунэтака Аоки) врывается в особняк Канрю и вызволяет оттуда Такани Мэгуми (Ю Аои), против воли изготовлявшую для Канрю опиум. После этого наркоторговца арестовывает работающий в полиции Сайто Хадзимэ (Ёсукэ Эгути). Один из оставшихся на свободе людей Канрю, маньяк Удо Дзинъэ (Кодзи Киккава), похищает Каору, чтобы заставить Кэнсина вернуться к состоянию безжалостного убийцы. Это ему почти удаётся, но он проигрывает бой с Кэнсином и совершает самоубийство. В финале фильма Кэнсин, Каору, Саносукэ, Яхико и Мэгуми вместе собираются в додзё.
