Компания МТС - безусловный лидер среди мобильных операторов России. Более 79 млн. абонентов- это 30% рынка. ( У компании Мегафон -29% и Билайн -21%). Предоставляет услуги в сфере связи, интернета, спутникового и кабельного телевидения.
Контрольный пакет МТС-55,7% принадлежит компании АФК Система. Остальное находится в свободном обращении.
Выручка компании по сегментам:
Мобильная Связь - 79%
Продажа товаров в 5600 МТС магазинах -15%
Финансовые услуги (Владеет 99% МТС Банком) -6,2%
Закредитованность МТС-97% ( многовато)
Средние ROA за 7 лет = 8% (значит компания развивается в среднем по 8% в год. Я беру компании с цифрой более 15%.)
E/P= 8% (компания переоценила рынком. Я беру более 10%)
Ну а теперь самое вкусное: Ближайший дивиденд 19,6₽ будет 09.07.2021
В марте 2019 года приняли новую дивидендную политику, которая предполагает выплаты в размере 28 руб. на акцию по итогам 2019-2022 г. Прошлая дивидендная политика предполагала выплату в размере 25-26 рублей на акцию. Обычно платят дважды в год (в июле - около 70% общего объема и октябре - около 30%). В 2019 году осуществили продажу украинского подразделения и часть средств направили на выплату спецдивидендов в январе 2020 года.
Сам я являюсь абонентов МТС уже многие годы, и практически ежегодно стоимость тарифа постепенно увеличивается, таким образом и чистая прибыль тоже, ну и собственно дивиденды. Ради эксперимента заказал сете карту МТС кеш бек😀
Выводы: Главный мажоритарий компания АФК Система выкачивает дивиденды на свой баланс, не оставляя возможности развиваться по полной. Но МТС развивает свою экосистему довольно серьезно. Как видим по графику он в боковике последние года. Но если выходите сочные дивиденды, то компания вам однозначно подходит.
Ставлю Алерт на 301₽. Буду подбирать.
Не является инвестиционной рекомендацией
Подпишись на канале , что бы не упустить следующие обзоры
