На данный момент мой портфель состоит из 30 процентов облигаций и 70 процентов акций РФ. Срок накоплений – три года. Денежные средства вносились на протяжении трех лет, в первый год меньше, в последний больше.
Внесено собственных средств :
Процент от зарплаты (регулярно, раз в месяц) - 108 000
Накопления 275 000
Прочие поступления 21 000
Итого внесено собственных средств за три года : 404 000.
Активы , переехавшие в КИТ – 73598,73 (фонды Финекс и немного Полиметалл, указана цена приобретения)
Итого на ИИС в Сбере на начало 2023 года - 371495,50
Активы ( с учетом реинвестирования всех дивидендов/купонов и налогового вычета ) : 73598,73 (КИТ) + 371495,50 (СБЕР) = 445094,23.
Если брать активы в КИТе по цене приобретения, то мы видим прибыль, может и не совсем корректно так считать,но как правильно незнаю..) - Пока на неопределенное время про них придется точно забыть.
Поэтому за СТАРТ 2023 - беру сумму, которая осталась в Сбере.
Портфель формировался на основе личного мнения и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
СОСТАВ:
30,50% Облигации
5,00% Сбер преф. --- 3,00% Мосбиржа ---- 1,50% ВТБ
3,00% Газпром --- 2,50% Новатэк --- 4,00% Сургутнефтегаз преф.
4,00% Роснефть --- 3,00% Tатнефть --- 3,00% Башнефть преф.
3,00% Северсталь --- 3,00% НЛМК --- 2,00% MMK
2,50% Ленэнерго преф. ---- 3,00% Россети преф. --- 2,50% ОГК-2
2,50% ТГК-1 --- 2,00% МРСК Центр --- 2,00% МРСК ЦП ---- 1,50% Юнипро
1,50% ФСК ЕЭС --- 1,50% Энел --- 1,50% Мосэнерго --- 3,00% ИнтерРАО
1,00% MTC --- 1,00% Ростелеком
1,00% НКНХ преф. --- 1,00% ОргСинтез
2,50% АФК система --- 1,50% НМТП --- 1,00% Селигдар
Горизонт инвестирования с 2023 года - 10 лет.Портфель будет регулярно пополняться и ребалансироваться согласно стратегии.
Присоединяйтесь, будет интересно..)