Давным-давно в маленькой деревушке, окруженной густым лесом, жил маленький лягушонок по имени Фредерик. Фредерик был таким же, как любая другая лягушка, за исключением одного - он мечтал научиться летать. Он часто сидел на лилии и наблюдал за птицами, парящими высоко в небе, представляя, каково было бы присоединиться к ним в небе.
Однажды Фредерик решил, что устал мечтать и что пришло время что-то с этим делать. Поэтому он отправился в путешествие, чтобы найти решение своей проблемы. Он навестил мудрых старых животных в лесу и попросил у них совета, но никто из них не смог ему помочь. Он попытался использовать листья в качестве крыльев, но они не держались на месте. Он даже пытался прыгать все выше и выше, надеясь, что в конце концов сможет взлететь в воздух, но всегда падал обратно на землю.
Чувствуя себя обескураженным, Фредерик решил отказаться от своих поисков и вернуться домой. Но когда он возвращался через лес, он наткнулся на мудрого и доброго отшельника, который жил в пещере