Ставки купонов, новая программа и делистинг

«АБЗ-1» установил ставку купона. ПЮДМ продлил срок проведения преОСВО. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. МФК «МигКредит» утвердила программу облигаций. ТК «Нафтатранс плюс» подвела итоги оферты. «Калиту» ждет делистинг.

01

ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») установило ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.

Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк , Инвестбанк «Синара» . Техразмещение начнется 2 февраля.

«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» на уровне ruBBB.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей.

02

ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) продлило предварительное голосование владельцев облигаций БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска до 6 февраля.

В рамках реструктуризации выпуска эмитент предлагает продлить срок обращения с пяти лет до девяти лет (3 240 дней) с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 108. Ставка купонов будет составлять 15% годовых. Предлагается ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона. Номинал одной облигации эмитент предлагает снизить с 50 тыс. до 1000 рублей.

С пятилетним выпуском серии БО-П01 номинальным объемом 190 млн рублей компания вышла на биржу в мае 2018 г., разместив бумаги на 116,4 млн рублей. Текущая ставка купона составляет 20% годовых.

«Эксперт РА» в декабре 2022 г. отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПЮДМ в связи с истечением срока действия рейтинга. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 306,4 млн рублей.

03

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 58-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 6% годовых.

С пятилетними бумагами серии БО-П01 объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 57-го купона — 9,5% годовых, эмитент определяет ставку с учетом рыночной конъюнктуры. Купоны ежемесячные.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находится четыре биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 222 млн рублей, который продолжает размещаться.

04

ООО «МФК «МигКредит» утвердило программу биржевых облигаций серии 002МС объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигаций могут быть размещены на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения выпусков по решению эмитента. Бумаги планируется размещать по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

«Эксперт РА» в июле 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 576 млн рублей.

05

ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.

Трехлетние облигации объемом 100 млн рублей компания разместила в октябре 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых.

НРА в феврале 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 870 млн рублей.

06

Московская биржа с 28 апреля 2023 г. исключит облигации ООО «Калита» серий 001Р-01, 001P-02 и 001P-03 из списка ценных бумаг и прекратит торги в связи с введением в отношении компании процедуры наблюдения.

Московская биржа с 27 апреля 2022 г. ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

«Эксперт РА» в апреле 2022 г. понизил рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.