Раскрою основные запросы, с которыми работает финансовый советник:
▫️Не понимаю, куда уходят деньги. Вроде хорошо зарабатываю, а ничего не остается. — Налаживание учета доходов и расходов
▫️Не могу откладывать, все трачу. - Налаживание финансовой дисциплины.
▫️Не понимаю, как накопить на дом/ квартиру/ машину/ дачу. - Оцифровка целей и разработка пошагового плана по достижению финансовых целей
▫️Как создать капитал и пассивный доход/ пенсию? - Разработка плана по созданию, сохранению и защите капитала и созданию пассивного дохода
▫️Налоги, вычеты, как с ними разобраться? - Оптимизация налогообложения
▫️Как открыть брокерский счет у российского/ иностранного брокера? – помощь с открытием доступа к крупнейшим финансовым инструментам
▫️Как разобраться, во что инвестировать? - Подбор инвестиционных инструментов, исключительно исходя из интересов и целей клиента
▫️Страхование, все о нем говорят, но не понимаю зачем оно? Авось меня не коснется. – помощь с подбором страхования жизни и здоровья, заключением страховых контрактов, помощь с подбором и подачей документов в страховую компанию, в случае наступления страхового случая
▫️Как припарковать деньги? Куда разместить надёжно? Как сохранить деньги, или как меньше всего потерять? – помощь с выбором инструментов, куда вложить деньги
▫️Как получить ВНЖ в других странах? - Помощь с получением второго гражданства
