Всех приветствую на канале. Сегодня я расскажу о своём инвестиционном портфеле. В этом мне помогает платформа BeatMarket. Приятного чтения.
Портфель у меня составляет:
P/E - 0.02 сильно ниже рынка,
Волатильность портфеля 0.49 - это хороший портфель
Коэффициент Шарпа - 0.67, SP 500 значение 1.15
Коэффициент Сортино - 0.63 среднее значение, SP500 - 1.17
О портфеле
Активен с 19-ого декабря 2021
Бета портфеля - 0.4881
Дивидендная доходность +5.25%
Доходность портфеля
Доходность в течение 6 месяцев составляет -4.69%
Доходность в течение 12 месяцев составляет -11.32%
Доходность за всё время составляет -1.4%
Лучшая сделка
Лучшей сделкой у меня является покупка ONEOK, Inc (OKE), купил я данную акцию 1 октября 2020 года, доход составил 161.12%.
Разделение по секторам:
Финансовые услуги 26.52%
Здравоохранение 15.22%
Недвижимость 12.82%
Энергия 10.1%
Технологии 8.55%
Остальные 26.79%
По индустриям
Региональные банки 15.54%
Страхование жизни 10.98%
Рейт фонд розничная недвижимость 7.82%
Дистрибуция мед. оборудования и материалов 7.48%
Остальные 58.18%
По активам
Акции 98.38%
ETF 1.62%
Крупные активы типа Акции
1. Сбербанк России ПАО ао - 10.86%
2. Cardinal Heatlh Inc - 7.48%
3. Aflac Incorporated - 7.01%
4. Realty Income Corporation - 6.53%
5. Oneok Inc - 6.49%
Страны:
США - 59.39%
Россия - 36.36%
Германия 4.24%
Самый прибыльный актив - Oneok
Самый не прибыльный актив - Apartment Investment and Management Co
Прибыльность портфеля 3 года
Следить за своим портфелем мне помогает BeatMarket - незаменимый помощник инвестора.