Валерий и его мачеха Мария Николаевна ехали по тунисской пустыне, ожидая, когда к ним присоединится отец Валерия. Мария переживала, что застряла в пустыне, но Валерий заверил ее, что все будет хорошо. Внезапно из-за скалы выскочила большая ящерица и напугала Марию, не привыкшую к суровой дикой местности.
Отношения Валерия с мачехой с самого начала были натянутыми. Она неожиданно появилась в их доме, и отец Валерия, пластический хирург, влюбился в нее по уши. Внезапное появление этой новой женщины привело к распаду 30-летнего брака родителей Валерия, и мать Валерия переехала к его бабушке.
Валерий надеялся, что эта поездка с отцом даст им возможность наладить отношения, а отец увидит, что нет женщины лучше его матери. Однако разговор пошел не по плану, и Валерий едва не расстроил и без того непростые отношения между двумя поколениями. Он уже собирался лететь домой, когда они неожиданно столкнулись с другом его отца, арабом по имени Володя, который пригласил их погостить у него в особняке.
В особняке Валерий надеялся увидеть свою мать Ингу, но вместо этого он нашел ее замененной другой женщиной, которая, казалось, заняла ее место. Это откровение стало шоком для Валерия, и он изо всех сил пытался понять, что произошло. Он чувствовал, что его отец предал его и его мать.
Несмотря на чувство гнева и растерянности, Валерий постарался насладиться оставшейся частью путешествия с мачехой и отцом. Он был полон решимости извлечь максимум из плохой ситуации, но было ясно, что события прошлого оставили глубокий след в их семье. Валерий знал, что потребуется время и усилия, чтобы залечить раны и восстановить их отношения. Но он надеялся, что однажды они смогут собраться вместе как семья и снова обрести счастье.