Старт размещения, букбилдинг и новый выпуск

ЛК «Роделен» начинает размещение. «АБЗ-1» определил порядок амортизации. «Аренза-Про» планирует открыть книгу. «КЛВЗ Кристалл» зарегистрировал выпуск. МФК «Саммит» зарегистрировала программу. «Автоэкспресс» подвел итоги оферты.

01

АО «Лизинговая компания «Роделен»  сегодня, 31 января, начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-19014-J-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал» .

«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 250 млн рублей.

02

ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») определило порядок амортизации трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей. В даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Сбор заявок на бумаги выпуска эмитент планирует провести 31 января. Ориентир ставки купона — не выше 14,25% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Организаторы: БКС , Газпромбанк , Инвестбанк «Синара» . Техразмещение запланировано на 2 февраля.

«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» на уровне ruBBB.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей.

03

ООО «Аренза-Про» планирует 7 февраля провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС банк. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Аренза-Про» на уровне ruВB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 240 млн рублей.

04

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00093-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ Кристалл» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

05

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Микрофинансовая компания «Саммит» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00098-L-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

«Эксперт РА» в декабре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

06

ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П02 объемом 65,2 тыс. штук на 65,2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.

С трехлетними бумагами объемом 160 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в январе 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 9-12-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные.

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций на 1,8 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.