Тысячу лет назад Зачарованный лес в Стране Рассвета был населен Лунными эльфами. Под поверхностью красоты и магии скрывалась большая опасность. Странные черные тени появились возле леса, который Лунные эльфы называли домом, и с их навязчивым присутствием численность Лунных Эльфов начала сокращаться.
Кровавые демоны - это раса, которая высасывает жизненную силу других, чтобы поддерживать свои собственные тела, и мирно живущие Лунные эльфы стали их любимой добычей. Эстес, король Лунных эльфов, сражался против Кровавых Демонов, чтобы защитить свой народ. Но после того, как Алиса, Королева Кровавых Демонов, победила орков, ее демоническая власть распространилась еще дальше в Зачарованный лес. Она надеялась получить силу Лунных эльфов и Эстов для себя, так же, как она сделала с орками. Ее сильные амбиции заставляли ее неоднократно вторгаться в Озеро Бога Луны. Каждый раз она терпела поражение от грозной воли короля Эстеса. Не желая смиряться с поражением, Алиса решила повести своих орков-мутантов в еще одну атаку на Лунных эльфов. Ближе к концу битвы король Эстес собрал всю свою мощь и нанес тяжелый удар по Алисе, сильно ранив королеву Кровавых Демонов. Хотя битва закончилась, тяжело раненный король Лунных эльфов погрузился в глубокий сон в глубине Зачарованного леса.
Сегодня появление Сумеречного Шара снова погрузило Страну Рассвета в хаос. В трещинах бездны глубоко под землей Правитель Бездны жаждет, чтобы в него поверило больше последователей. Его темная тень бесшумно распространилась по горам Юга, и Алиса нашла в себе силы посвятить себя этой силе. Хотя она не полностью восстановила свою былую силу, завоевание доверия Повелителя Бездны заставило ее прежние амбиции возродиться. Чтобы быстрее снова стать целой, она продолжает высасывать жизненную силу у всех существ, которых встречает; и наивные, новорожденные Лунные эльфы по-прежнему являются ее любимой едой. После достижения этого временного удовлетворения Алиса обратила свой взор на более крупную добычу: героев из альтернативного мира.
