Давным-давно жила-была маленькая черная кошка по имени Миднайт. Она родилась в переулке, самой маленькой, и ее мать, братья и сестры часто не замечали ее и пренебрегали ею. Несмотря на трудное начало жизни, Миднайт была дерзкой и решительной кошкой, всегда борющейся за выживание. Став старше, Миднайт научилась сама заботиться о себе на улицах. Она будет охотиться в поисках пищи и находить убежище везде, где только сможет. Она была одинокой кошкой, не слишком доверчивой, но всегда держащейся настороже.
Однажды удача Миднайт повернулась к худшему. Она попала в ловушку, расставленную жестоким человеком, и ее передняя нога была серьезно повреждена. Ей удалось сбежать, но ее нога осталась необратимо поврежденной, и было ясно, что она никогда больше не сможет эффективно охотиться.
Отчаявшаяся и одинокая Миднайт наткнулась на добросердечную женщину, которая приютила ее и вылечила. Женщина назвала ее Миднайт за ее гладкий черный мех.
Сначала Миднайт изо всех сил пыталась приспособиться к св