Давным-давно, в далекой стране, жил оборотень, странник, который обладал способностью менять форму по своему желанию. Он был загадочной фигурой, которой в равной мере боялись и почитали, поскольку его силы не имели себе равных, и никто не знал его истинной личности.
Оборотень путешествовал по земле, переезжая с места на место, всегда меняя форму в соответствии со своими потребностями. Он мог бы стать птицей, чтобы парить над облаками, или волком, чтобы бегать со стаей. Он мог бы стать деревом, приросшим корнями к земле, или рекой, текущей вместе с потоками жизни.
Его путешествия привели его на край королевства, где он наткнулся на молодого принца, который был потерян и одинок. Принц отправился на поиски волшебного меча, который помог бы ему вернуть себе законное место короля страны, но он заблудился в лесу и боялся, что никогда не найдет дорогу назад.
Оборотень сжалился над принцем и решил помочь ему в его поисках. Он изменил форму, превратившись в коня, и предложил пронести принца