На опушке леса там, где домик с краю, яркими мечтами поживает Зая. Каждой ночью Зайке дома нет покоя: твёрдая подушка, старые обои... Просит очень Маму: "Отпусти отсюда! Где-то за горами, говорят, есть чудо!" Высылает Мама Заиньку по почте. Поездами Зая уезжает срочно. Оставляет Зайка всё, что было раньше. Хочет Зая Рая! Хочет Зая дальше! Прибывает поезд, распахнулись двери. В пункте назначенья первое апреля! Незнакомо место, дивно Зайке стало. Из пустого леса Маменька прислала. Смотрит из конверта, за окном всё ново... Вспоминает домик - нету здесь такого!