По горячим следам из тёплого Заполярья. Йося впервые отправился в другой город. Чуть отогревшись после морозного утра, он выбрался из-под одеяла и стал оглядываться вокруг себя. В окне зеленеют последние всполохи полярного сияния, а в вагоне желтоватый полумрак. Тихо. Ранний подъём в темноте всем дался сложно. Но на верхней полке так тесно! Ни потянуться нормально, ни попрыгать. Скукотища для маленького организма и только! Йося спрыгивает вниз. Стол, за которым не посидишь - подняты полки, два пустых рундука. Правда, посидеть можно напротив. Но одному же скучно! Где все? Надо идти на поиски. В соседнем купе нашлись люди. Кто-то спал, кто-то копался в странной чёрной коробочке (что в ней только находят эти взрослые?), мальчики катали машинку: "Может помочь им?" - подумал Йося. Но Йосю никто не заметил: чёрные коробочки интереснее страждущего общения малыша, мальчикам в игре третий тоже не потребовался, а спящие только и могут, что спать. "Неужели никто не обратит на меня внимание? Так