Рабочее место с формой настроек расположено в подсистеме "Планирование и контроль" (см.Рисунок 1).
Первым шагом необходимо указать периодичность планирования. По команде "Параметры плана" откроется форма "Параметры планирования", где для выбранного вида бюджета возможен выбор периодичности из предопределённых значений (см.Рисунок 2).
Операционное планирование будет выполнятся с выбранной периодичность. Т.е. лимиты будут задаваться и контролироваться в рамках указанного периода.
С помощью команды "Структура плана" настраивается "Структура оперативного планирования". На форме отображаются аналитики (1) , признаки обязательного использования (2) и возможности лимитирования по аналитике (3) (см.Рисунок 3).
Выбранные аналитики будут отображаться в интерфейсе документа «Операционный план» и участвовать в создании лимитов и резервов.
В разрезе установленных аналитик будет возможно фиксировать лимиты и резервы, а также выполнять контроль использования и остатков лимитов.
Перечень аналитик возможно дополнить и настроить параметры влияющие на обязательность использования и возможность лимитирования по аналитике (см. Рисунок 4).
Устанавливать полноту использования аналитик необходимо до начала работы в системе. Если по виду бюджета зарегистрированы документы в системе, то скорректировать структуру возможно только при удалении зарегистрированных объектов.
По умолчанию выбор предоставляется из предопределённых аналитик, но есть способ создать индивидуальную аналитику с привязкой (или без) к определенному типу данных. Если интересно как, напишите в комментарии и позже разберу эту тему.
Стоит обратить внимание и на признак "Обязательно". Если его активировать, то в дальнейшем указанная аналитика будет обязательна к заполнению.
Признак "Возможно" установлен программно и если он активет, то по аналитике соответственно возможно лимитирование. Для этого необходимо активировать признак "Включено" (см.Рисунок 5).
Команда «Варианты настроек» позволяет создавать варианты настройки операционных планов, которые отвечают за размещение и отображение аналитик в интерфейсе документа «Операционный план».
В конфигурациях до версии 3.2 имелась возможность завести разные настройки под виды операций (лимиты, резервы, планирование), что позволяло улучшить эргономику формы документа "Операционный план" для пользователей. В конфигурациях начиная с версии 3.2. настройки осуществляются без привязки к видам операций (см. Рисунок 6).
При вызове команды «Варианты настроек» открывается список элементов справочника «Варианты настроек операционного плана» с отбором по выбранному виду бюджета. Элементы этого справочника определяют состав и порядок аналитик операционного плана, периодичность планирования и точность отображения данных (см Рисунок 7).
При активации признака «Не использовать» вариант настройки становится недоступен для выбора в документах «Операционный план». Такой элемент влияет только на документы, в которых он был выбран ранее.
Реквизит «Наименование» - служит для присваивания произвольного наименования варианту настроек.
Реквизит «Вид бюджета» позволяет выбрать один из предопределенных видов бюджета, на который будет распространяться устанавливаемый вариант настройки.
На закладке «Аналитики» размещен список всех аналитик, которые могут использоваться в операционном плане. Для каждой аналитики задаются следующие параметры:
- В колонке "Использование" определяется, где будет выводиться данная аналитика (см. Рисунок 8):
- Значение «В шапке» означает, что аналитика будет выводиться в шапке документа, соответственно, при планировании, для разных аналитик будет необходимо внести разные документы "Операционный план" – отдельный для каждой аналитики;
- Значение «В строке» означает, что аналитика будет выводиться в строке таблицы «Аналитики планирования», и в одном документе "Операционный план" будет возможность (но не обязательно) вводить информацию по нескольким разным аналитикам;
- Значение «В расшифровке» означает, что аналитика будет отображаться во вспомогательной таблице, расшифровывающей строки таблицы "Аналитики планирования".
Аналитики "Вид бюджета", "Период" и «Валюта» не рекомендуется переопределять. Технически возможно указать другое использование для аналитик, но система не даст сохранить такой вариант. Аналитика "Период" имеет уникальный вариант использования «В колонке», т. к. колонки таблицы «Аналитики планирования» всегда содержат данные планирования по периодам.
В колонке "Группа" возможно управлять размещением аналитик, указывая имя группы, в которую будет помещен соответствующей элемент формы. Группу можно назначить аналитикам, которые используются "В строке" или "В расшифровке" (см. Рисунок 10 и 11)
Использование групп влияет только на визуальное оформление документа "Операционный план".
В колонке "Значение аналитики" возможно указать значение аналитики по умолчанию. Т.е. в документы «Операционный план» по умолчанию будет подставляться указанное значение с возможностью изменения. Начальное значение для заполнения аналитики рекомендуется назначать пользователям, которые работают по конкретной организации, ЦФО или отвечают за конкретный набор статей. В остальных случая лучше оставить начальное заполнение пустым и указывать значения непосредственно в документах "Операционный план".
Признаки в колонках "Обязательно" и "Возможно лимитирование" как и сам перечень аналитик наследуются из структуры плана и носит информационный характер.
На закладке «Горизонт планирования" указывается длительность и периодичность планирования, осуществляемого при помощи документов «Операционный план». Закладка содержит следующие поля (см.Рисунок 9):
- Вид горизонта – определяет длительность периода планирования и способ управления периодом. Возможны следующие варианты:
- "Свободный" – границы периода задаются пользователем в операционном плане;
- "Фиксированный" – планирование осуществляется интервалами с фиксированным количеством периодов. Отсчет ведется от периода, указанного в варианте настройки в поле "Начиная с " фиксированного горизонта. Например, если в варианте настройки указаны количество периодов, равное 3, периодичность планирования Месяц и первый период Январь 2023 г., то операционные планы с таким вариантом настройки можно вводить на периоды с января по март 2023 г., с апреля по июнь 2023 г. и т. д.;
- "Скользящий" – планирование осуществляется на фиксированное количество периодов, однако, первый период может быть произвольным. если в варианте настройки указаны количество периодов, равное 3 и периодичность планирования Месяц, то операционные планы с таким вариантом настройки можно вводить на периоды с января по март 2023 г., с февраля по апрель 2023 г., с марта по май 2023 г. и т. д.
На закладке «Ресурсы» определяется формат ввода и вывода плановых значений. Реквизиты «Вводить в» и «Выводить в» управляют масштабом отображения значений (Единицы, Тысячи, Миллионы) (см.Рисунок 10).
Настройки по валютам лимитирования в разрезе ЦФО, которые были в версиях конфигурации до 3.2 убрали и заменили настройкой курсов валют для целей планирования (см.Рисунок 11).
Это позволит регистрировать документы "Операционный план" в любой валюте и автоматически пересчитать по ранее заданному курсу. Очевидно что потребуется доработка текущего механизма, т.к. указывать и актуализировать курсы вручную не рабочий вариант.
Команду "Параметры лимитирования", которая была в версиях конфигурации до 3.2 убрали, а настройки переместили в другие разделы, которые рассмотрим в других статьях.
Если у вас остались вопросы или есть дополнения, обязательно напишите в комментариях.
