Два московских литератора во время прогулки на Патриарших прудах встречают незнакомца – Воланда, который оказывается дьяволом.
Сатана и его помощники устраивают в Москве череду розыгрышей и мистификаций : проводят сеанс чёрной магии, организуют принудительное хоровое пение сотрудников филиала зрелищной комиссии, разоблачают председателя акустической комиссии и театрального буфетчика.
Один из литераторов – Иван Бездомный, попадает в психиатрическую больницу, где знакомится с Мастером и узнаёт историю его рукописной книги.
Любимая женщина Мастера – Маргарита, убита горем из-за исчезновения любимого и готова на всё, чтобы найти его, она заключает сделку с дьяволом и получает желаемое.
