На фоне дорогого газа и антироссийских санкций взлетели цены на удобрения, возник дефицит. Многие химические заводы в Европе закрылись, не выдержав затрат на топливо. При этом экспорт из России упал до минимума, сельхозпродукция подорожала. Доходы же Москвы от реализации агрохимикатов в минувшем году увеличились на 70%, несмотря на сокращение продаж. Вместо ЕС важнейшее сырье теперь попадает в другие регионы.
Сокращение производства
Энергокризис ударил и по химической отрасли Европы. Производство аммиака — ключевого элемента азотных удобрений — упало.
Так, урезать мощности на 40% пришлось лидеру рынка, норвежской Yara International. Британская CF Industries закрыла два завода, частично остановилась и немецкая BASF. По данным промышленной группы Fertilizers Europe, 80% затрат в этом сегменте индустрии приходится на газ.
Китай для обеспечения внутреннего рынка и продовольственной безопасности ввел квоту на экспорт агрохимикатов. На мировом рынке удобрений стало еще меньше.
Кроме того, цены на калий подскочили из-за западных санкций против Белоруссии — ведущего производителя питательных веществ для сельскохозяйственных культур.
Острый дефицит
На рынке возник острый дефицит удобрений. Сбылись прогнозы Всемирного банка, предрекавшего 70-процентное подорожание — рекорд за 70 лет.
Российский экспорт азотных, фосфорных и калийных удобрений сократился, уменьшив мировые запасы на 15 процентов. Однако с 23 мая 2022-го правительство расширило шестимесячные квоты на некоторые виды продукции.
В сентябре в ЕС отменили запрет на удобрения из России. Но лишь формально. "Это такая хитрая ситуация, когда вроде прямых санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, фрахтом судов, проводкой денег, страхованием", — прокомментировал тогда это решение Владимир Путин.
Огромные доходы
В условиях санкций на акционеров и руководителей российских химкомпаний поставки минеральных удобрений в Европу снизились на десять процентов. Но доходы увеличились на 70% — до 16,7 миллиарда долларов (данные за январь — октябрь).
Дело в том, что сбыт переориентировали на Азию. Продукцию направили в Китай, Индию, Турцию, Вьетнам, а также Бангладеш, Таиланд, Бирму, Камбоджу, Индонезию. Несмотря на частичное освобождение от западных ограничений, Москва продолжает искать альтернативных покупателей.
"Очевидно, что такие страны, как Индия, стали главными бенефициарами", — отметил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН Йозеф Шмидхубер.
Европейские же фермеры страдали от дефицита и платили втридорога, говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Излишние ожидания
По мнению Financial Times, в этом году Россия едва ли "продолжит получать выгоду от высоких цен". "Недавнее падение котировок газа в Европе из-за теплой погоды удешевило удобрения", — указывает издание.
"Производство в Европе становится рентабельным, — цитирует газета Криса Лоусона из консалтинговой компании CRU. — Глобальных запасов азота хватает, и мы ждем дальнейшего снижения цен на фосфаты и калий".
Однако такие ожидания могут оказаться слишком оптимистичными. В 2023-м экспорт азотных и фосфорных удобрений вполне способен достичь уровня 2021-го, калийных — компенсировать прошлогодний провал, считают эксперты.
ЕС не стоит рассчитывать на низкие цены из-за временного удешевления голубого топлива и перезапуска химических производств.
"Новые закупки газа толкнут котировки вверх, и предприятия снова урежут мощности. По цепочке подорожают агрохимикаты, а в конечном счете — продукты питания", — уверен Хазанов.
Выходом, замечает он, могло бы стать полное снятие санкций с акционеров и руководителей российских химических компаний, восстановление сотрудничества с западными банками и логистическими операторами. Но пока в Евросоюзе до этого не додумались.