Продолжаем следить за финансовой отчетностью компаний за 4 квартал и 2022 год и сегодня на очереди банковский сектор.
Крупнейшая финансовая компания в США - JP Morgan опубликовала следующие результаты:
- выручка в 4 квартале выросла на 18% год к году и на 6% квартал к кварталу и составила $34,5 млрд;
- чистая прибыль выросла на 6% г/г и на 13% кв/кв до $11 млрд;
- прибыль на акцию составила $3.57 против $3.33 годом ранее.
Увеличение прибыли связано с притоком средств в банки на фоне повышения ключевой ставки ФРС, что позволило нарастить процентные доходы на 72%.
Помимо этого банк продал акции Visa на сумму $914 млн.
Также банк наращивает резервы, объем которых сейчас достигает $2,3 млрд, из которых на $1,4 млрд было пополнение в 4 квартале. В связи с этим прибыль по итогам 2022 года оказалась ниже показателя в 2021 году.
По итогам 2022 года:
- выручка выросла на 5,5% относительно 2021 года и составила $132,3 млрд;
- чистая прибыль снизилась на 22% до $37,7 млрд;
- прибыль на акцию составила $12,09 против $15,36 годом ранее.
Операционные результаты
В потребительском сегменте выручка в 4 квартале выросла на 29% год к году и составила $15,8 млрд за счет высоких процентных ставок на депозиты, о чем говорила выше. Доход от обслуживания карт и автомобилей вырос на 12%, при этом выручка от ипотечного кредитования снизилась на 46% на фоне процентной ставки по ипотеке более 6%.
Выручка в корпоративном сегменте снизилась на 9% до $10,5 млрд, что обусловлено снижением доходов от инвестиционно-банковских услуг. Это также отразилось и на комиссионных доходах, которые снизились на 58%.
В коммерческом сегменте доход вырос на 30% до $3,4 млрд, что также связано с увеличением процентных ставок на депозиты.
Сегмент управления активами показал рост выручки на 3% до $4,6 млрд. Активы под управлением составили $2,8 трлн, что на 11% ниже показателя годом ранее. Это связано с общим падением американского рынка акций. При этом банк отметил приток средств в долгосрочные продукты.
После отчета акции JP Morgan в моменте снизились на 3% на фоне прогнозных заявлений, согласно которым расходы банка в 2023 году вырастут до $81 млрд. Масла в огонь подливает и слабая динамика выдачи ипотечных кредитов, снижение доходов от инвестиционных услуг и, как следствие, консультационных.
При этом банк продемонстрировал рост прибыли по итогам 4 квартала на фоне роста процентных ставок по депозитам и потребительского кредитования, которые будут способствовать дальнейшему увеличению процентного дохода. В 2023 году он ожидается на уровне в $74 млрд.