Шёл однажды вечером молодой батыр через лес. Дремучие деревья грозно нависали над юношей. А в шелесте листьев слышалось что-то зловещее.
Вышел батыр на поляну, а на ней земляники видимо-невидимо. Наелся юноша сладких ягод, да и решил здесь же заночевать. Разложил свои пожитки, костёр развёл.
Стемнело. Огонь горит, хворост потрескивает. Батыр лёг на спину, руки за голову заложил, на тёмное небо смотрит. Звёзды ему подмигивают, луна улыбается.
Радостно на душе у батыра. Сел он, взял свой курай и заиграл весёлую мелодию. Та разливается по поляне, да в лес уходит. Выбежали на край поляны белки и зайцы, ежи и барсуки. И птицы всякие прилетели. Все сидят, слушают, шелохнуться не смеют.
Смолк курай и открыл глаза батыр. Увидел лесных жителей, улыбнулся им. И тут громкий крик раздался. Не то зверь, не то человек ‒ не разобрать. Разбежались зверята, улетели птицы. Смотрит батыр в темноту чащи, а там горят два уголька.
Вдруг стали они приближаться и показалось на поляне нечто. Ростом чуть м