Небольшой Шотландский городок Далесс лежит у подножья холмов и гор. Жители городка очень ответственные и серьезные люди, занимающиеся разведением крупного и мелкого рогатого скота. В этом им помогали неизменные колли - очень умные, ласковые и храбрые шотландские овчарки с красивой, длинной и блестящей шерстью и лисьей мордочкой. После рабочего дня жители любили посидеть в пабе за кружечкой эля или стаканчиком виски. Но были среди этих честных жителей и такие, которые предпочитали разгульный образ жизни, воровство и шулерство в картах. Вот таким был и Томас, родители умерли несколько лет назад, а молодой человек практически круглосуточно торчал в пабе, навязываясь к кому-нибудь в компанию с надеждой, что его угостят выпивкой или обманывая в карты заезжих продавцов и покупателей скота. Вот и в этот вечер Томасу подвернулся молодой человек, который возвращался в свой город с ярмарки, довольный выгодно провернутой сделкой по продаже овец. Томас напоил парня, а чтобы отвлечь от себя вниман