Даты размещения, дефолт и новые выпуски

«КЛС-Трейд» и «Агротек» определили даты размещения. «Главторг» допустил дефолт. «Кифа» и ОЗОН зарегистрировали выпуски. «Трейд менеджмент» установил ставку купона по выпуску в обращении. Компания «ТАМИ и КО» подтвердила кредитный рейтинг.

01

ООО «КЛС-Трейд» 10 января начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

«Эксперт РА» в июле понизило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruВВ- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 61,5 млн рублей.

02

ООО «Агротек» 12 января начнет размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 11-го купона, еще по 30% номинальной стоимости — в даты завершения 12-го и 13-го купонов. Купоны ежеквартальные.

НКР в июле 2022 г. присвоило «Агротек» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

03

ООО «Главторг» допустило дефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 13,8 млн рублей.

С трехлетними бумагами объемом 900 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2021 г., реализовала 42,3% займа на 381,14 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.

Московская биржа 3 января перевела облигации «Главторг» в режим торгов «Д».

«Эксперт РА» 1 декабря отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Главторга» в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг ruC с развивающимся прогнозом.

Других выпусков эмитента в обращении нет.

04

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Кифа» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-80929-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

НРА в ноябре 2022 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВB+(ru) со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

05

Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «ОЗОН» (головная компания — «ОЗОН фармацевтика») серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00087-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

06

ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 39-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

Четырехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Размер ставки определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс 6,5%, но не выше 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с 21-го купона. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

07

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Изменение прогноза обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне роста рентабельности и операционного денежного потока в 2022-м и 2023 гг.

В 2022 г. компании удалось сохранить интерес потребителей к своей продукции: количество посетителей магазинов сети остается стабильным, а средний чек за десять месяцев 2022-го увеличился на 16,1%. Выручка составила 8,4 млрд рублей, а к концу 2022-го ожидается на уровне свыше 10 млрд рублей. Взвешенный показатель рентабельности по FFO до фиксированных платежей и налогов за 2020-2025 гг. составил более 33%. Сохранение рентабельности на этом уровне в среднесрочной перспективе будет способствовать росту FFO до фиксированных платежей и налогов и улучшению показателей финансового риск-профиля.

Взвешенное отношение скорректированного долга к FFO до фиксированных платежей компании составило 4,7х. Долговой портфель сформирован за счет долгосрочного облигационного займа, а также краткосрочных возобновляемых кредитных линий крупнейших российских банков. Заемные средства привлекались в рублях по плавающим и фиксированным процентным ставкам. Взвешенное отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам и взвешенное отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам составили 3,6х и 1,5х соответственно.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,7 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.