В этом блоге (на Дзене) я 3 год подвожу итоги. А вообще, 4 года назад я решил, что очень интересно будет подводить и смотреть на итоги уходящего года.
Для начала, традиционно вспомним, что мы наблюдали на рынках и в мире. Ну и я добавлю наиболее значимые для меня и моих клиентов моменты:
- Санкции! Санкции! Санкции!
- Рост инфляции по всему миру
- Сбои в цепочках поставок. (так и остались с прошлого года, хотя, почти весь список с прошлого года можно сюда вложить)
- Заморозка активов. Инфраструктурные риски.
- Переориентация РосРынка.
- Волатильность нашей нацвалюты.
- Крупные мошенничества криптосфере.
Год опять был насыщенным, и продолжать перечислять можно до бесконечности.
Что происходило с рынками?
Про Российский рынок:
RTSI показал -39,9%
А IMOEX -43,69%
Стоит ли говорить о позитиве ру-инвесторов?
Достаточно будет показать следующее:
Топ 5 лидеров роста на MOEX* (YTD):
1. ФосАгро +7.7%
2. РусГидро +1.8%
3. -
4. -
5. -
Топ 5 лидеров падения на MOEX* (YTD):
1. Полиметалл -71.8%
2. HHRU -69.0%
3. ВТБ -66.9%
4. Тинькофф -60.1%
5. Яндекс -59.7%
источник: moex.com
* акции, входящие в индекс MOEX
Лишь 2 компании входящие в индекс MOEX показали незначительный рост с начала года, остальные показали отрицательные результаты, при этом 5 худших сложились больше чем вдвое.
Ну а что за это время показал мир?
США:
- SPX (индекс S&P 500) -20,27%
- DJI (индекс Dow Jones) -9,43%
- NDX (индекс Nasdaq) -34,17%
Азия:
- NKY (индекс Японии) -10,95%
- 000001, SSE (индекс Китая, Шанхайской фондовой биржи) -14,20%
Европа:
- CAC40 (индекс Франции) -8,22%
- DAX (индекс Германии) -11,48%
- FTSE100 (индекс Великобритании) +0,85%
- FTSEMIB (индекс Италии) -11,88%
Лишь Англия, показала положительный результат. Все остальные индексы в минусе. Но если посмотреть результаты 3х кварталов прошлого года, то сейчас все индексы подросли, и уменьшили свои отрицательные показатели.
При этом интересно то, что при общем падении, ситуация на несанкционных рынках складывается куда благоприятнее, и там есть как сильные лидеры по росту, так и наоборот:
Топ 5 лидеров роста в S&P 500 (YTD):
1. Occidental Petroleum +117.3%
2. Constellation +105.3%
3. Hess +91.6%
4. Marathon Petroleum +81.9%
5. Exxon Mobil +80.3%
Топ 5 лидеров падения в S&P 500 (YTD):
1. Generac -71.4%
2. Match -68.6%
3. Align -67.9%
4. SVB Financial -66.1%
5. Tesla -65.0%
источник: finviz.com
Инфляция
Тут даже останавливаться на долго не хочется.
Приложу недавнюю инфографику, которая показывает насколько не сладко приходится всему миру.
Валюта РФ
Рубль выбился из коматозного боковика, и подрос в последний месяц года к значениям начала предыдущего. Хотя и сохраняет отставание в 3%к началу предыдущего года. Но окно возможностей для покупки валюты в диапазоне 50-65 руб/$, думаю, уже закрылось.
Как я и писал ранее, согласно своей стратегии, я покупал, по возможности, временно подешевевшую валюту. Объем покупок $ в этом году превысил любой из предыдущих годов, в том числе и из-за цены. Считаю, что эту возможность я не упустил. Но при этом в долги не лез, выжимая максимум из ситуации - не моя история с повышенным риском:)
Сейчас продолжаю со спокойной душой действовать согласно стратегии. Пока поводов усомниться в ней не было:)
Ну и к самому интересному, что с портфелем?
Как я уже заметили раньше, наш бенчмарк (S&P500) показал результат в -20,27%
Теперь посмотрим, что показали наши стратегии и портфель в целом:
Растущие акции: +2,445 %
Биржевые фонды - ETF: +2,663 %
Волны Эллиотта: +11,834 %
С учетом распределения по стратегиям +8,122 % на весь портфель.
Как по мне, это превосходный результат на падающем рынке с достаточно умеренными рисками. Я доволен, клиенты тоже не жалуются:))
Что касается моего капитала, то он, на текущий момент, сильно коррелирует со стоимостью доллара, в чем я пока не вижу никаких проблем. В перспективе, буду заниматься его диверсификацией по этому пункту, но на текущем этапе создания капитала, не вижу сильной срочности.
Читайте так же:
- Почему нужно не "инвестировать", а "создавать капитал"?!
- Где взять деньги на покупку Свободы?
- Почему финансовая грамотность - не ключ к благосостоянию?
- Когда входить в рынок? И как выбор момента влияет на результаты?
- Как и когда жить, если всю жизнь инвестировать?
Смотрите видео о капитале:
- Капитал в личных финансах
- Как создать капитал?
- Как оценить надежность финансовых инструментов? Пирамида или нет?
- Ответы на вопросы о надежности финансовых инструментах (запись прямого эфира)?
- Как раскачать депозит/капитал? - ответ на вопрос опытного инвестора/трейдера
===================================================
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Подписывайтесь на канал, будет много интересного!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀А я желаю Вам удачи, сохранить и приумножить свой капитал!
===================================================