Мурзик вырос за кулисами местного цирка. Кошки любопытны и он не был исключением - первое время, как немного подрос, ему было интересно наблюдать за тем, как весёлый Гоша превращается в грустного клоуна, он пытался ловить шары, когда на репетиции изящная Виола училась жонглировать, он даже подходил к клеткам тигра и льва. Но потом он вырос, наступило время любви и Мурзик с восторгом окунулся в атмосферу соседнего с цирком двора, где жили самые красивые кошки. Каждую ночь Мурзик убегал из цирка, а потом, вернувшись, весь день спал в гримёрке Гоши. Кот ещё не знал, что цирковые артисты постоянно в длительных командировках и однажды он с удивлением смотрел, как его цирковая семья собирала реквизит. Он ещё не понимал, что это означает, но однажды, вернувшись утром, не нашёл в цирке никого, кроме сторожа дяди Кости. А ещё через какое-то время цирк огласился новыми звуками - приехала новая труппа. Первое время Мурзик сторонился новых людей, но привычные запахи цирка и любимая гримёрка, из к