Склад темный и ветхий, с разбитыми окнами и стенами, покрытыми граффити. Полная луна висит высоко в небе, отбрасывая жуткое свечение сквозь разбитые окна.
В центре склада две фигуры стоят лицом друг к другу, обе рычат и воют.
Одна из фигур — Яков, суровый и красивый мужчина около 30 лет. Другой - массивный неизвестный оборотень, его мех спутан и окровавлен.
Лицо Якова искажается от боли, когда он превращается в оборотня, его мускулы напрягаются, а когти удлиняются. Он ревет и бросается на другого оборотня, готовый к битве за свою жизнь.
Два оборотня сталкиваются, их когти и зубы рвут друг друга, когда они сражаются. Склад наполнен эхом рычания и рычания двух зверей, сражающихся насмерть.
По мере того, как бушует битва, Якова начинает брать верх. Его годы обучения и опыта дают ему преимущество перед другим оборотнем, и он начинает изматывать его.
Но когда кажется, что Яков вот-вот одержит победу, другой оборотень высвобождает свою ярость, отправляя Якова через склад.
Яков сильно падает на землю, и на мгновение кажется, что он может быть побежден. Но он отказывается сдаваться и с могучим ревом поднимается на ноги и снова бросается в бой.
Два оборотня продолжают сражаться, их когти и зубы сверкают в лунном свете. Но, в конце концов, Яков выходит победителем, его враг повержен и лежит на земле у его ног.
Задыхаясь и измученный, Яков стоит прямо, глядя на полную луну с чувством гордости и выполненного долга.