Существующий Американский миропорядок был утвержден Бреттон-Вудскими соглашениями 1944 г., согласно которым доллар стал мировой резервной валютой, а сами соглашения были направлены на восстановление и организацию мировой финансовой системы в послевоенные годы. В основу была положена идея поддержания стабильности обменных курсов валют экономически развитых стран.
Для этого были предусмотрены 2 главные меры:
1) основные мировые валюты были привязаны к американскому доллару, а США обязывались привязать доллар к золоту, поскольку Соединенные Штаты держали большую часть мирового золота;
2) был создан Мировой валютный фонд (МВФ), задачей которого было отслеживать ситуацию на мировом валютном рынке, а также предоставлять странам различные кредиты для поддержания курсов национальных валют в необходимых рамках.
У Бреттон-Вудской системы оказался существенный недостаток: все государства старались накопить как можно больше долларовых резервов, так что в определенный момент объем этих резервов должен был превысить способность США покрыть их золотом. Что и произошло к 1970 году, когда в порт и аэропорт Нью-Йорка прибыли грузы долларов из Франции и Западной Германии, пожелавших обменять имевшуюся у них американскую валюту на золото. Вслед за ними, поддавшись панике, потянулись в банки за аналогичным обменом и американцы. В итоге США не справились с обязательством обменивать все напечатанные доллары на золото. И сняли с себя это обязательство.
С 1971 года в мировой экономике появилась система плавающих обменных курсов, при этом экономически неразвитые страны продолжили проводить политику фиксированного обменного курса. Эта обновленная система (Бреттон-Вудс II) действует до сих пор, но с некоторыми эволюционными трансформационными изменениями: появилась валютная Еврозона, идет частичный уход от доллара в качестве мировой резервной валюты, ведется поиск новых инструментов укрепления финансовой стабильности национальных валют.
Изначально в Бреттон-Вудской системе Америку сдерживал и ограничивал тот факт, что соперники могли начать обменивать свои долларовые активы на золото. Но в функционирующей сегодня финансовой системе миропорядка такой возможности уже нет. Против стран, организаций и частных лиц, занимающихся деятельностью, по мнению США, противоречащей интересам Вашингтона, могут быть применены любые санкции для полного исключения таковых из мировой финансовой системы.
Такие санкции были применены к Китайским компаниям, развивающим высокие технологии, а также угроза нависла над теми, кто хотел сотрудничать с ними. Санкции были наложены на нефтегазовую, нефтехимическую, военную промышленность Ирана, а также на морской флот этого государства, на банки и страховые компании. Все это было сделано для давления на европейские страны и компании, которые собирались торговать с Ираном.
До сих пор доллар не утратил роль мировой резервной валюты из-за уверенности в его стабильности. Но после кризиса 2008 года, за годы президентства Дональда Трампа, пандемии 2020-2022 доля долларовых резервов упала ниже 59% в мировых объемах.
Случившаяся в 2022 году массовая скупка золота означает сдвиги в мировой финансовой системе. Китай и арабский восток уже договорились об экспорте нефти за юани. Нефтеюань против нефтедоллара – это так не понравилось Вашингтону! Говорить о смене мировой резервной валюты с доллара на юань пока рано, но очевидно, что будет продолжение сокращения мировых долларовых резервов. Геополитические последствия, возможно смену Американского миропорядка на Китайский, мы можем увидеть уже в ближайшее десятилетие.
Подробно о правилах изменения мирового порядка и смене резервной валюты рассказывает финансист Рэй Далио в своей книге «Принципы». Видео подборка основных тезисов из его книги есть на нашем канале Деньги Там.
- А здесь вы можете прочитать про российский аналог SWIFT — СПФС.