Инфляция в США, акции «Сбера», российская валюта: дайджест инвестора

Инфляция в США

В четверг в 16:30 по московскому времени выйдет статистика по потребительской инфляции в США за декабрь.

Американские биржевые индикаторы росли в преддверии выхода данных — участники рынка предвкушали дальнейшее замедление роста цен. Согласно консенсусу, собранному Dow Jones, данные Министерства труда США могут показать годовой прирост инфляции в 6,5%, базовый (без учета цен на продукты питания и энергоносители) — 5,7%, пишет CNBC.

Предыдущий — ноябрьский — показатель инфляции составил 7,1%, базовой инфляции — 6%.

По итогам торгов 11 января индекс S&P 500 прибавил 1,28%, Dow Jones Industrial Average — 0,8%, NASDAQ Composite — 1,76%.

«Снижение ценового давления в экономике интерпретируется рынком со знаком плюс, поскольку предполагает сдержанность ФРС по ставке в ее жестком цикле монетарного сжатия. Если инфляция в декабре снизится до ожидаемых рынком 6,5%, то это станет шестым месяцем падения ее темпа роста», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Ближайшее заседание ФРС состоится 1 февраля. Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, 77,2% участников рынка предполагают, что ФРС повысит ставку всего на 25 б.п. — до 4,5–4,75%.

Акции «Сбера»

Акции Сбербанка по итогам торгов 11 января стали лидерами среди голубых фишек, прибавив 5,01%, до ₽149,96 по обыкновенным бумагам и 4,77%, до ₽148,72 по «префам». Достигнутые уровни — максимумы с 8 апреля и 11 апреля соответственно.

В целом на обыкновенные и привилегированные бумаги вчера пришлось ровно 50% от всех торговых объемов индекса Мосбиржи. Оборот составил ₽19,3 млрд, и это максимум за два месяца, обратили внимание в «БКС Мир инвестиций».

Котировки росли в отсутствие сколько-нибудь значимых новостей. Спрос на бумаги «Сбера» увеличился в ожидании предстоящей публикации отчетности банка. В ноябре банк вернулся к регулярному раскрытию информации по итогам каждого месяца после перерыва (по РПБУ). Ее могут опубликовать уже в самое ближайшее время.

Финансовые результаты за полный 2022 год имеют большое значение, учитывая, что 2022 год был довольно сложным, полагают в «БКС Мир инвестиций». Данные за 11 месяцев прошлого года уже дают некоторое представление о финальных показателях. Чистая прибыль «Сбера» в ноябре выросла на 22,7% по сравнению с прошлым годом и достигла ₽124,7 млрд. По итогам 11 месяцев года чистая прибыль составила ₽174,8 млрд. Потенциальное подтверждение прибыльности «Сбера» на уровнях октября-ноября может оказать поддержку акциям, считают в инвесткомпании.

Аналитики Промсвязьбанка с оптимизмом оценивают финансовое состояние компании. В ПСБ рассчитывают, что по итогам 2022 года чистая прибыль банка составит порядка ₽250–300 млрд, а в текущем году может достигнуть ₽1 трлн.

Российская валюта

Рубль резко укрепился в среду после того, как ЦБ объявил, что с 13 января возобновит операции с иностранной валютой — китайским юанем — на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Этот механизм подразумевает покупки валюты при высоких нефтегазовых доходах и продажу — при низких.

По итогам торгов пара доллар-рубль снизилась на 1,53%, до ₽68,7325, при этом американская валюта опустилась ниже ₽69 впервые в 2023 году. Юань подешевел по отношению к рублю на 1,99%, до ₽10,074.

На утренних торгах 12 января российская валюта продолжила расти. На 08:37 мск доллар торговался на уровне ₽68,3125, юань — ₽10,046.

«Событие давно было ожидаемым рынком, оставался вопрос, в какую сторону правило начнет исполняться. И сейчас мы имеем фактор именно за укрепление рубля, поскольку в рамках бюджетного правила будет осуществляться пока продажа валюты для покрытия дефицита бюджета на фоне выпадения нефтегазовых доходов», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Согласно прогнозам Минфина, в январе этого года объем недополученных бюджетом нефтегазовых доходов составит ₽54,5 млрд. С 13 января по 6 февраля ЦБ будет продавать юани на ₽54,5 млрд, то есть на ₽3,2 млрд в день.

Другие важные события

США: статистика по потребительской инфляции — 16:30 мск.

США: число первичных заявок на пособие по безработице — 16:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия Индекс Мосбиржи: 2 186,98 (+1,27%) Индекс РТС: 1 002,62 (+2,88%) S&P 500: 3 969,61 (+1,28%) Dow Jones Industrial Average: 33 973,01 (+0,8%) NASDAQ Composite: 10 931,67 (+1,76%)