События аниме разворачиваются в альтернативной реальности, которая отдаленно напоминает США девяностых годов позапрошлого столетия. Прошло уже тринадцать лет после ужасного инцидента: Гарри МакДауэлл предал своего лучшего друга Брэндона Хита.
Однако последний не исчез бесследно, а решил отомстить предателю и всему преступному синдикату. Теперь молодой человек называет себя Бейонд Грейв. Он сделает все возможное, чтобы справедливость восторжествовала.
А пока юноша вынашивает план мести, зрители смогут узнать о молодости двух лучших друзей, о том, как все начиналось, и почему парни в итоге поссорились.