Онолус привёл друзей в ещё один зал, и нагнув спину начал что то искать в коробке, на которой был нарисован меч. Было видно, что Онолус давно не убирался здесь, так как он сердился бросая за спину детали из коробки. Но вот наконец он протянул руки в коробку, и вытащив два браслета, повернулся к друзьям. Лиловиус странно посмотрел на него и спросил-"Что это такое? Зачем нам эти браслеты?" Онолус надел им браслеты на руки и сказал - "Это браслеты, благодаря которым Ксонус не сможет забрать у вас силу превращения. Я их сделал давно, когда был создан камень Силы Превращения, на тот случай если он попадёт в недобрые руки." Затем Онолус вывел друзей из убежища и проговорил - "Друзья летите вперёд прямо на Ксонуса и победите его, а браслеты вам помогут." Онолус и Нотгор превратились в птиц и полетели, во владения Ксонуса.
Владения Ксонуса были в отдалённом месте долины, на скалах. Вершины скал были в домиках, а самая высокая скала была с огромной пещерой. Это и была пещера Ксонуса. Лиловиус и Нотгор подлетели к скалам и приземлились, на самую низкую из всех.
Десять лет назад в мире в, котором жили люди, умевшие превращаться в птиц, зверей, рыб и во многих других, но они резко стали погибать. Виной этому был злобный волшебник повелитель тьмы Ксонус. Он убивал всех кто умел во, что либо превращаться. Ксонус хотел завладеть миром, где он жил, ему было мало своего царства. И тогда царь Двуобличных - (так называли тех кто умел превращаться в какое либо животное или птицу) решил покончить с этой бедой и позвал к себе двух самых главных воинов. Первый воин был высоким, сильным, неуловимым и звали его Лиловиус, а второй был маленький, но сражался великолепно и его звали Нотгор. Царь рассказал им о Ксонусе и велел им его обезоружить любой ценой. Лиловиус и Нотгор отправились сражаться с Ксонусом, но волшебник уничтожил мир Двуобличных и переместился в другой мир, а за ним Лиловиус и Нотгор. Вот почему они охотятся за Ксонусом.
Лиловиус и Нотгор посмотрели вокруг, но никого рядом не было. И тогда друзья полетели дальше. Вот и самая высокая скала, а на ней сверху кто то стоит, это и есть Ксонус. Ксонус увидел двух воинов и выйдя из пещеры стал стрелять в них из камня Силы Превращения. Но друзьям помогли браслеты, они отгородили их защитным полем и выстрелы синим огнём из камня им были не страшны. Ксонус рассвирепел и бросился вниз прямо на Лиловиуса. Но он разозлился на волшебника за то, что тот уничтожил его мир вместе с его родными и друзьями и выхватил у него камень Силы Превращения и выстрелил им в Ксонуса. Волшебник закричал и полетел вниз, но опомнившись перенёс себя на спину Лиловиуса. Тот не обращая внимания на тяжёлый груз рванул к пропасти под одной из скал. Там он превратился в воина и сломал посох волшебника, а затем сбросил его в пропасть. Ксонус упал вниз и исчез навеки. Злодей был побеждён, а Лиловиус и Нотгор вернулись к Онолусу и стали жить мирно и спокойно.
Конец.