На этой неделе компания Micron объявила о радикальных мерах по сокращению расходов, которые включают в себя сокращение персонала на 10%, а также дальнейшее снижение капитальных затрат. В результате компания замедлит темпы выпуска новых узлов DRAM, что приведет к задержке выпуска узлов 1γ (1-gamma), использующих экстремальную ультрафиолетовую (EUV) литографию, до 2025 года. Между тем, компания начала отбор образцов устройств памяти DDR5 объемом 24 Гбит для корпоративных приложений.
Внедрение EUV задерживается
Micron - единственный крупный производитель DRAM, который не использует EUV-литографию в своих последних процессах производства. Производитель памяти планирует использовать EUV для нескольких слоев в своей технологии производства 1γ, которая должна была появиться в 2024 году. Поскольку Micron вынуждена сократить расходы на новое оборудование в 2023 и 2024 финансовых годах, а также уменьшить поставки битов DRAM в ближайшие кварталы, ей придется замедлить темпы наращивания производства DRAM по технологиям производства 1β и 1γ.
Последний производственный узел компании 1β (1-beta), который увеличивает плотность битов на 35% и повышает энергоэффективность на 15%, основан исключительно на глубоком ультрафиолете (DUV-литография). В отличие от них, Samsung и SK Hynix уже используют сканеры EUV для нескольких слоев в своих технологиях 4-го поколения 10-нм класса (1α, 1-alpha) и планируют расширить их применение в узлах DRAM 5-го поколения 10-нм класса. Однако компания откладывает выпуск 1β, чтобы сократить объемы производства бит, а также снизить капитальные затраты, поэтому она также отложит выпуск 1γ.
"Учитывая наше решение замедлить темпы производства 1ß DRAM, мы ожидаем, что внедрение 1γ (1-gamma) произойдет в 2025 году", - говорится в заявлении Micron. "Аналогично, наш следующий узел NAND после 232-слойной памяти 3D NAND будет отложен, чтобы соответствовать новому прогнозу спроса и необходимому росту поставок".
Задержка производственного процесса на основе EUV является большой проблемой, поскольку один слой EUV заменяет несколько масок DUV, что позволяет сократить время цикла, повысить производительность и снизить затраты. Учитывая, что Samsung и SK Hynix будут широко использовать EUV в ближайшие годы, они могут иметь преимущество перед Micron в плане затрат.
Образец ИС DDR5 24 Гбит
Передовые технологические процессы особенно полезны для сложных устройств DRAM большой емкости, таких как ИС DDR5 24 Гбит от Micron. Этот чип, который проходит квалификацию среди партнеров Micron, будет изготовлен с использованием проверенного узла 1α компании Micron.
Использование микросхем памяти 24 Гб вместо устройств 16 Гб может увеличить емкость модулей памяти на 50% без увеличения количества микросхем на модуль. Для обычных и сверхплотных серверов это означает модули емкостью 48, 96, 192 или 384 Гб. Кроме того, Micron может выпускать модули DDR5 емкостью 24 и 48 ГБ для клиентских приложений.
Рост DDR5 в серверах начнется только тогда, когда AMD и Intel начнут выпускать процессоры нового поколения EPYC и Xeon Scalable с поддержкой DDR5. Между тем, Micron ожидает, что поставки битов DDR5 для серверов сравняются с DDR4 в середине 2024 года.
Сокращение капитальных затрат
Как уже отмечалось, одной из причин задержек 1β и 1γ является сокращение капитальных затрат в 2023 финансовом году (заканчивается в сентябре 2023 года) и 2024 году (заканчивается в сентябре 2024 года). Micron сократила капитальные расходы в 2023 финансовом году до 7,0-7,5 млрд долларов, что ниже целевого показателя в 8 млрд долларов, установленного компанией несколько месяцев назад, и 12 млрд долларов в 2022 финансовом году (т.е. капитальные расходы сокращаются примерно на 40%). Компания намерена сократить расходы на оборудование для производства пластин (WFE) на 50% в годовом исчислении, однако расходы на строительство увеличатся, поскольку компания строит новую фабрику в Айдахо. В 2024 финансовом году расходы на WFE также сократятся по сравнению с первоначальными планами Micron.
Грядут увольнения
Поскольку компания ожидает незначительный рост спроса на оба типа памяти, которые она производит - 10% на DRAM и около 20% на NAND - ей также необходимо сократить свои операционные расходы. В результате компания планирует сократить численность персонала на 10% в течение 2023 года "путем сочетания добровольного выбытия и сокращения персонала".
"В обоих годах спрос на DRAM и NAND значительно ниже исторических тенденций и будущих ожиданий роста, в основном из-за снижения конечного спроса на большинстве рынков, высоких запасов у клиентов, влияния макроэкономической среды и региональных факторов в Европе и Китае", - говорится в заявлении Micron.
Баланс спроса и предложения
Хотя меры по снижению объемов производства и затрат, принятые Micron, выглядят радикальными, компания считает, что ей необходимо сбалансировать спрос и предложение, поскольку от этого зависит ее прибыльность и долгосрочное процветание.
"В отрасли сохраняется ситуация избыточного предложения, но клиенты сокращают запасы, и мы ожидаем, что во втором квартале календарного года они будут в лучшем положении", - сказал Марк Мерфи, финансовый директор Micron (через SeekingAlpha). "Но в течение года прибыль будет под вопросом, и это скажется на валовой марже".
"Скорость и темпы восстановления рентабельности зависят от того, как быстро поставки будут приведены в соответствие", - сказал Санджай Мехротра, исполнительный директор Micron, агентству Bloomberg.