"Ювелит", один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий, работающий под брендом Sokolov, установил финальный ориентир ставки купонов по дебютным биржевым облигациям в объеме 3 миллиарда рублей в размере 13,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению 14,09% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 13,9% годовых (доходность не выше 14,64% годовых).
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Предварительная дата технической части размещения — 27 декабря.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и "Тинькофф банк". Условия выпуска предусматривают ковенантный пакет — основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
Московская биржа в начале ноября зарегистрировала программу облигаций компании "Ювелит" объемом до 30 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
